สถานะอุตสาหกรรมการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ระหว่างประเทศ

1. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ระดับโลก

การบริโภคงานพิมพ์บรรจุภัณฑ์แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เอเชียเป็นตลาดบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็น 42.9% ของตลาดบรรจุภัณฑ์โลกในปี 2563 อเมริกาเหนือเป็นตลาดบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสอง คิดเป็น 22.9% ของตลาดบรรจุภัณฑ์โลก รองลงมาคือยุโรปตะวันตก คิดเป็น 18.7% ของตลาดบรรจุภัณฑ์โลก จีนเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดของโลก หากจำแนกตามประเทศ

ตามรายงานของ Technavio บริษัทบรรจุภัณฑ์ 10 อันดับแรกของโลก ได้แก่ International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation และ Owens & Mathers Illinois ในอเมริกาเหนือ Stora Enso และ Mondi Group ในยุโรป Reynolds Group และ Amko ในโอเชียเนีย และ Schmalfeldt-Kappa ในยุโรป

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ของประเทศยังคงมีสัดส่วนการนำเข้าและส่งออกสูง ยกตัวอย่างเช่น ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพสูงของฝรั่งเศสมีข้อกำหนดด้านคุณภาพบรรจุภัณฑ์ที่เข้มงวด ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในตลาดบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ผู้ผลิตในประเทศสามารถตอบสนองความต้องการบรรจุภัณฑ์ได้เพียง 1 ใน 3 ของความต้องการบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด เมื่อเทียบกับการนำเข้าจากเยอรมนี อิตาลี สหรัฐอเมริกา และแคนาดา อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของรัสเซียค่อนข้างล้าหลัง มีการนำเข้าสินค้าจำนวนมาก โดยพึ่งพาการนำเข้าภายในประเทศเพียง 40% เท่านั้น และอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุบรรจุภัณฑ์จำนวนมากจำเป็นต้องนำเข้า ปัจจุบัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอัตราการเติบโตสูงสุดในตะวันออกกลาง มูลค่าตลาดสูงถึง 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ในเอเชียและแอฟริกา ดูไบเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นประตูสู่แอฟริกาและเอเชีย กระตุ้นความคึกคักของตลาดบรรจุภัณฑ์ในดูไบ

2. เค้าโครงและการคาดการณ์อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ระดับโลก

(1) แนวโน้มการพัฒนาโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

อเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา และยุโรป ซึ่งเป็นตลาดการพิมพ์ที่สำคัญระดับโลก แนวโน้มการพัฒนาโดยรวมของอุตสาหกรรมการพิมพ์ของทั้งสองประเทศอยู่ในเกณฑ์ดี มูลค่าการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ของอเมริกาเหนือในปี 2565 สูงถึง 109.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสหรัฐอเมริกามีส่วนแบ่งมากที่สุด โดยในปี 2565 มีมูลค่าถึง 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ตลาดการพิมพ์ของสหรัฐอเมริกาจะเติบโตเร็วที่สุดคือการพิมพ์อิงค์เจ็ทบนกระดาษลูกฟูก ละตินอเมริกาในปี 2565 มีมูลค่ารวม 27.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดการติดฉลากมีส่วนแบ่งมากที่สุด เม็กซิโกเป็นตลาดการพิมพ์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา ในปี 2565 มูลค่าผลผลิตอยู่ที่ 279.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยุโรปจะกลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของนวัตกรรมเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการพิมพ์ระดับโลก สถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันยังคงมีความหลากหลาย ในปี 2560-2565 ยุโรปมีมูลค่าลดลงจาก 182.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เหลือ 167.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในอนาคตจะมีการฟื้นตัวบ้าง และคาดว่าจะกลับมาอยู่ที่ 174.2 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2570

(2) ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดและวิกฤตพลังงาน

เนื่องมาจากวิกฤตการณ์โรคระบาดและพลังงาน ทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทาน ราคาของวัตถุดิบที่สูงขึ้น ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และผลกระทบอื่นๆ มากมายที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการพิมพ์ และแม้แต่ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของบริษัทต้นน้ำและปลายน้ำ เช่น กระดาษ หมึก แผ่นพิมพ์ พลังงาน และต้นทุนการขนส่ง นอกจากนี้ ความสามารถของผู้บริโภคในการบริโภคน้อยลงยังเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ความต้องการในการพิมพ์สิ่งพิมพ์และการพิมพ์ภาพลดลงด้วย

(3) การปรับแต่งส่วนบุคคลกลายเป็นเทรนด์

สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก บราซิล และภูมิภาคอื่นๆ ที่จะปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ ตลาดการพิมพ์อีคอมเมิร์ซได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การปรับแต่ง การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเองได้กลายเป็นกระแส การผลิตแบบดิจิทัลและการพิมพ์ผ่านเครือข่ายรวมกันจะเปลี่ยนกระบวนการผลิตการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ของอเมริกาอย่างสิ้นเชิง ปัญหาการขาดแคลนแรงงานพิมพ์ของอเมริกามีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น แต่ยังจะส่งเสริมการพัฒนาการพิมพ์แบบดิจิทัลต่อไปอีกด้วย

มูลค่าตลาดหมึกพิมพ์ในปี 2564 อยู่ที่ 37 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 4% จากปี 2563 เอเชียจะเป็นผู้นำการฟื้นตัวของการพิมพ์ความร้อนทั่วโลกในปี 2564 โดยอุปกรณ์การพิมพ์และสื่อการพิมพ์ (เช่น ใบเสร็จ ตั๋ว ฉลาก ริบบิ้น ฯลฯ) คิดเป็น 27.2% และ 72.8% ของรายได้ บริษัทชั้นนำระดับโลกขยายขอบเขตการบริการอย่างมีกลยุทธ์ ยุโรปตะวันตกเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด คิดเป็น 30% เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่ใหญ่เป็นอันดับสอง คิดเป็น 25% และแอฟริกามีสัดส่วนน้อยที่สุด

คาดการณ์ว่าภายในปี 2569 มูลค่าการพิมพ์ฉลากทั่วโลกจะสูงถึง 67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีการเติบโตอย่างมากทั้งในด้านต้นทุนและทำเลที่ตั้ง หมึกพิมพ์ชีวภาพจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะสูงถึง 8.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 ซึ่งจะกระตุ้นการส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา หมึกพิมพ์กราเวียร์ทั่วโลกมีมูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2570 คาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกาจะสูงถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีนจะสูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หมึกพิมพ์กราเวียร์ทั่วโลกมีมูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2570 คาดการณ์ว่าสหรัฐอเมริกาจะสูงถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีนจะสูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ