STATUS DER INTERNATIONALEN VERPACKUNGSDRUCKINDUSTRIE

1. Globale Verpackungs- und Druckindustrie

Der Verbrauch von Verpackungsdruck variiert regional. Asien ist der größte Verpackungsmarkt und machte 2020 42,9 % des globalen Verpackungsmarktes aus. Nordamerika ist mit 22,9 % der zweitgrößte, gefolgt von Westeuropa mit 18,7 %. China ist weltweit der größte Produzent und Konsument von Verpackungen.

Laut einem Bericht von Technavio gehören zu den zehn weltweit führenden Verpackungsunternehmen International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation und Owens & Mathers Illinois in Nordamerika, Stora Enso und die Mondi Group in Europa, die Reynolds Group und Amko in Ozeanien sowie Schmalfeldt-Kappa in Europa.

Ein Teil der Verpackungs- und Druckindustrie des Landes ist nach wie vor stark vom Import und Export abhängig. Beispielsweise gelten in Frankreich auf dem Markt für hochwertige Konsumgüter strenge Anforderungen an die Verpackungsqualität. Frankreich ist einer der größten Verpackungsmärkte der Welt, doch die heimischen Produzenten können nur ein Drittel des Verpackungsbedarfs decken; die Lücke besteht in Importen aus Deutschland, Italien, den USA und Kanada. Russlands Verpackungsindustrie ist vergleichsweise rückständig; viele Produkte müssen importiert werden, und die heimische Produktion deckt nur 40 % des Bedarfs. Auch Verpackungsmaschinen, Behälter und Verpackungsmaterialien müssen importiert werden. Die Vereinigten Arabischen Emirate weisen derzeit im Nahen Osten das höchste Wachstumspotenzial auf. Der Markt hat ein Volumen von 2,3 Milliarden US-Dollar erreicht und ist in Asien und Afrika stark vertreten. Dubai, eines der größten Handelszentren der Welt und Tor zu Afrika und Asien, beflügelt den Verpackungsmarkt in Dubai.

2. Globale Struktur und Prognose der Verpackungs- und Druckindustrie

(1) Der allgemeine Entwicklungstrend ist günstig

Nordamerika, Lateinamerika und Europa zählen zu den wichtigsten globalen Druckmärkten und weisen insgesamt positive Entwicklungstrends für ihre Druckindustrie auf. Der Umsatz im nordamerikanischen Verpackungsdruck erreichte 2022 109,2 Milliarden US-Dollar, wobei die USA mit 8,2 Milliarden US-Dollar den größten Anteil ausmachten. In den nächsten fünf Jahren wird der Tintenstrahldruck auf Wellpappe das am schnellsten wachsende Segment des US-Druckmarktes sein. Lateinamerika verzeichnete 2022 einen Gesamtumsatz von 27,8 Milliarden US-Dollar, wobei der Etikettenmarkt den größten Anteil hatte. Mexiko ist Lateinamerikas größter Markt für Digitaldruck. Der Produktionswert erreichte 2022 279,1 Millionen US-Dollar. Europa entwickelt sich zu einem wichtigen Zentrum für technologische Innovationen in der globalen Druckindustrie, die aktuelle Entwicklungssituation ist jedoch uneinheitlich. Zwischen 2017 und 2022 sank der Umsatz in Europa von 182,3 Milliarden US-Dollar auf 167,8 Milliarden US-Dollar. Es wird zukünftig eine gewisse Erholung geben, und es wird erwartet, dass sich das Volumen bis 2027 auf 174,2 Milliarden Dollar erholt.

(2) Betroffen von Epidemie und Energiekrise

Aufgrund der Epidemie und der Energiekrise litt die Entwicklung der Druckindustrie in Europa und den Vereinigten Staaten unter Lieferkettenengpässen, steigenden Rohstoffpreisen, steigenden Produktionskosten und anderen vielfältigen Auswirkungen, die sich auf das Druckgewerbe und sogar auf die gesamte Lieferkette der vor- und nachgelagerten Unternehmen auswirkten; Papier-, Tinten-, Druckplatten-, Energie- und Transportkosten stiegen erheblich an, während die Verbraucher weniger konsumieren konnten, was die Nachfrage nach Publikations- und Bilddruck hemmte.

(3) Personalisierte Anpassung ist zu einem Trend geworden.

Die USA, Kanada, Mexiko, Brasilien und andere Regionen strukturieren ihre Lieferketten neu, der Markt für E-Commerce-Druck hat sich stark verändert, Personalisierung und individueller Verpackungsdruck sind zum Trend geworden; die Kombination aus digitaler Produktion und Netzwerkdruck wird den Produktionsprozess für Verpackungsdruck in Amerika grundlegend verändern; der Fachkräftemangel im amerikanischen Druckgewerbe verschärft sich zunehmend, wird aber gleichzeitig die Entwicklung des Digitaldrucks weiter vorantreiben.

Der Markt für Druckfarben erreichte 2021 ein Volumen von 37 Milliarden US-Dollar, verglichen mit einem Wachstum von 4 % im Jahr 2020. Asien führte 2021 die weltweite Erholung des Thermodrucks an. Druckgeräte und Druckmedien (z. B. Belege, Tickets, Etiketten, Farbbänder usw.) trugen 27,2 % bzw. 72,8 % zum Umsatz bei. Weltweit führende Unternehmen erweiterten strategisch ihr Leistungsspektrum. Westeuropa war mit 30 % der größte Markt, gefolgt vom asiatisch-pazifischen Raum mit 25 %. Afrika hatte den geringsten Marktanteil.

Es wird geschätzt, dass der weltweite Markt für Drucketiketten bis 2026 ein Volumen von 67 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Kosten- und standortbezogen wird die Asien-Pazifik-Region ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Biobasierte Druckfarben werden eine rasante Entwicklung erleben und voraussichtlich 2026 ein Volumen von 8,57 Milliarden US-Dollar erreichen, was die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ankurbeln wird. Der weltweite Markt für Tiefdruckfarben wird 2027 voraussichtlich 5,5 Milliarden US-Dollar erreichen, wobei die USA voraussichtlich 1,1 Milliarden US-Dollar und China bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar beitragen werden.