1. Мировая индустрия упаковки и полиграфии
Потребление упаковочной печати варьируется от региона к региону. Азия является крупнейшим рынком упаковки, на долю которого в 2020 году пришлось 42,9% мирового рынка упаковки. Северная Америка занимает второе место по величине, занимая 22,9% мирового рынка упаковки, за ней следует Западная Европа, на долю которой приходится 18,7% мирового рынка упаковки. Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем упаковки.
По данным отчета Technavio, в десятку крупнейших в мире компаний по упаковке входят International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation и Owens & Mathers Illinois в Северной Америке, Stora Enso и Mondi Group в Европе, Reynolds Group и Amko в Океании, а также Schmalfeldt-Kappa в Европе.
В упаковочной и полиграфической промышленности страны по-прежнему существует большая доля импорта и экспорта, например: рынок высококачественных потребительских товаров во Франции, требования к качеству упаковки строгие, Франция является одним из крупнейших в мире рынков упаковки, но внутренние производители Франции могут удовлетворить лишь 1/3 потребностей в упаковке из-за дефицита импорта из Германии, Италии, США и Канады. Российская упаковочная промышленность относительно отсталая, большое количество продукции необходимо импортировать, полагаясь на свое внутреннее производство, можно удовлетворить только 40%, большое количество продукции, упаковочного оборудования, контейнеров, упаковочных материалов необходимо импортировать. Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время занимают первое место на Ближнем Востоке по темпам роста, размер рынка достиг 2,3 млрд долларов США, излучение продукции в Азии и Африке, большая территория, Дубай является одним из крупнейших в мире перевалочных пунктов, является воротами в Африку и хаб Азии, стимулируя жизнеспособность рынка упаковки в Дубае.
2. Структура и прогноз мировой индустрии упаковки и печати
(1) Общая тенденция развития благоприятная
Северная Америка, Латинская Америка и Европа, как важные мировые рынки печати, общая тенденция развития их полиграфической промышленности благоприятна. Масштаб печати упаковки в Северной Америке в 2022 году достиг 109,2 млрд долларов США, из которых на долю США приходится наибольшая доля, достигнув 8,2 млрд долларов США в 2022 году, в следующие пять лет, рынок печати США будет самым быстрорастущим сегментом, струйная печать гофрированной бумаги; Латинская Америка в 2022 году общий масштаб составит 27,8 млрд долларов США, наибольшая доля приходится на рынок этикеток, Мексика является крупнейшим рынком Латинской Америки для применения цифровой печати. В 2022 году стоимость выпуска достигла 279,1 млн долларов США; Европа должна стать важной опорой технологических инноваций в мировой полиграфической промышленности, текущая ситуация развития неоднозначна. 2017-2022 годы Европа с 182,3 млрд долларов США упала до 167,8 млрд долларов США. В будущем ожидается некоторое восстановление, и ожидается, что к 2027 году показатель вырастет до 174,2 млрд долларов.
(2) Пострадали от эпидемии и энергетического кризиса
Из-за эпидемии и энергетического кризиса развитие полиграфической промышленности в Европе и США пострадало от нехватки поставок, роста цен на сырье, роста издержек производства и других множественных последствий, затронувших не только полиграфический бизнес, но и всю цепочку поставок предприятий верхнего и нижнего уровня; расходы на бумагу, краску, печатные формы, электроэнергию и транспортировку в этой области существенно увеличили способность потребителей потреблять меньше, что подавило спрос на печатную продукцию и печать изображений.
(3) персонализация стала тенденцией
В США, Канаде, Мексике, Бразилии и других регионах цепочка поставок была перестроена, рынок электронной коммерции в сфере печати претерпел серьезные изменения, персонализация и индивидуальная печать на упаковке стали тенденцией; цифровое производство и сетевая печать в сочетании полностью изменят процесс производства упаковочной печати в Америке; нехватка рабочих рук в сфере печати в Америке становится все более серьезной, но также будет способствовать дальнейшему развитию цифровой печати.
Объем рынка печатных красок в 2021 году составил 37 млрд долларов США, что на 4% больше, чем в 2020 году. В 2021 году Азия возглавит глобальное восстановление рынка термопечати, печатного оборудования и печатных носителей (например, квитанций, билетов, этикеток, лент и т. д.), обеспечив 27,2% и 72,8% выручки соответственно. Ведущие мировые компании стратегически расширяют спектр услуг: Западная Европа является крупнейшим рынком с долей 30%; Азиатско-Тихоокеанский регион занимает второе место с долей 25%; наименьшая доля приходится на Африку.
По оценкам, к 2026 году мировой объем производства этикеток может достичь 67 миллиардов долларов США. С точки зрения стоимости и географического положения Азиатско-Тихоокеанский регион добьется значительного роста. Чернила на биооснове откроют быстрый путь к развитию, достигнув, по оценкам, 8,57 миллиардов долларов США в 2026 году, что будет стимулировать развитие НИОКР. Мировой объем производства чернил для глубокой печати достигнет 5,5 миллиардов долларов США в 2027 году, ожидается, что в США этот показатель достигнет 1,1 миллиарда долларов США, а в Китае — 1,2 миллиарда долларов США. Мировой объем производства чернил для глубокой печати достигнет 5,5 миллиардов долларов США в 2027 году, и, по оценкам, в США этот показатель достигнет 1,1 миллиарда долларов США, а в Китае — 1,2 миллиарда долларов США.
1. Мировая индустрия упаковки и полиграфии
Потребление упаковочной печати варьируется от региона к региону. Азия является крупнейшим рынком упаковки, на долю которого в 2020 году пришлось 42,9% мирового рынка упаковки. Северная Америка занимает второе место по величине, занимая 22,9% мирового рынка упаковки, за ней следует Западная Европа, на долю которой приходится 18,7% мирового рынка упаковки. Китай является крупнейшим в мире производителем и потребителем упаковки.
По данным отчета Technavio, в десятку крупнейших в мире компаний по упаковке входят International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation и Owens & Mathers Illinois в Северной Америке, Stora Enso и Mondi Group в Европе, Reynolds Group и Amko в Океании, а также Schmalfeldt-Kappa в Европе.
В упаковочной и полиграфической промышленности страны по-прежнему существует большая доля импорта и экспорта, например: рынок высококачественных потребительских товаров во Франции, требования к качеству упаковки строгие, Франция является одним из крупнейших в мире рынков упаковки, но внутренние производители Франции могут удовлетворить лишь 1/3 потребностей в упаковке из-за дефицита импорта из Германии, Италии, США и Канады. Российская упаковочная промышленность относительно отсталая, большое количество продукции необходимо импортировать, полагаясь на свое внутреннее производство, можно удовлетворить только 40%, большое количество продукции, упаковочного оборудования, контейнеров, упаковочных материалов необходимо импортировать. Объединенные Арабские Эмираты в настоящее время занимают первое место на Ближнем Востоке по темпам роста, размер рынка достиг 2,3 млрд долларов США, излучение продукции в Азии и Африке, большая территория, Дубай является одним из крупнейших в мире перевалочных пунктов, является воротами в Африку и хаб Азии, стимулируя жизнеспособность рынка упаковки в Дубае.
2. Структура и прогноз мировой индустрии упаковки и печати
(1) Общая тенденция развития благоприятная
Северная Америка, Латинская Америка и Европа, как важные мировые рынки печати, общая тенденция развития их полиграфической промышленности благоприятна. Масштаб печати упаковки в Северной Америке в 2022 году достиг 109,2 млрд долларов США, из которых на долю США приходится наибольшая доля, достигнув 8,2 млрд долларов США в 2022 году, в следующие пять лет, рынок печати США будет самым быстрорастущим сегментом, струйная печать гофрированной бумаги; Латинская Америка в 2022 году общий масштаб составит 27,8 млрд долларов США, наибольшая доля приходится на рынок этикеток, Мексика является крупнейшим рынком Латинской Америки для применения цифровой печати. В 2022 году стоимость выпуска достигла 279,1 млн долларов США; Европа должна стать важной опорой технологических инноваций в мировой полиграфической промышленности, текущая ситуация развития неоднозначна. 2017-2022 годы Европа с 182,3 млрд долларов США упала до 167,8 млрд долларов США. В будущем ожидается некоторое восстановление, и ожидается, что к 2027 году показатель вырастет до 174,2 млрд долларов.
(2) Пострадали от эпидемии и энергетического кризиса
Из-за эпидемии и энергетического кризиса развитие полиграфической промышленности в Европе и США пострадало от нехватки поставок, роста цен на сырье, роста издержек производства и других множественных последствий, затронувших не только полиграфический бизнес, но и всю цепочку поставок предприятий верхнего и нижнего уровня; расходы на бумагу, краску, печатные формы, электроэнергию и транспортировку в этой области существенно увеличили способность потребителей потреблять меньше, что подавило спрос на печатную продукцию и печать изображений.
(3) персонализация стала тенденцией
В США, Канаде, Мексике, Бразилии и других регионах цепочка поставок была перестроена, рынок электронной коммерции в сфере печати претерпел серьезные изменения, персонализация и индивидуальная печать на упаковке стали тенденцией; цифровое производство и сетевая печать в сочетании полностью изменят процесс производства упаковочной печати в Америке; нехватка рабочих рук в сфере печати в Америке становится все более серьезной, но также будет способствовать дальнейшему развитию цифровой печати.
Объем рынка печатных красок в 2021 году составил 37 млрд долларов США, что на 4% больше, чем в 2020 году. В 2021 году Азия возглавит глобальное восстановление рынка термопечати, печатного оборудования и печатных носителей (например, квитанций, билетов, этикеток, лент и т. д.), обеспечив 27,2% и 72,8% выручки соответственно. Ведущие мировые компании стратегически расширяют спектр услуг: Западная Европа является крупнейшим рынком с долей 30%; Азиатско-Тихоокеанский регион занимает второе место с долей 25%; наименьшая доля приходится на Африку.
По оценкам, к 2026 году мировой объем производства этикеток может достичь 67 миллиардов долларов США. С точки зрения стоимости и географического положения Азиатско-Тихоокеанский регион добьется значительного роста. Чернила на биооснове откроют быстрый путь к развитию, достигнув, по оценкам, 8,57 миллиардов долларов США в 2026 году, что будет стимулировать развитие НИОКР. Мировой объем производства чернил для глубокой печати достигнет 5,5 миллиардов долларов США в 2027 году, ожидается, что в США этот показатель достигнет 1,1 миллиарда долларов США, а в Китае — 1,2 миллиарда долларов США. Мировой объем производства чернил для глубокой печати достигнет 5,5 миллиардов долларов США в 2027 году, и, по оценкам, в США этот показатель достигнет 1,1 миллиарда долларов США, а в Китае — 1,2 миллиарда долларов США.
Время публикации: 17 августа 2023 г.