1. Indústria Global de Embalagens e Impressão
O consumo de impressão de embalagens varia de região para região. A Ásia é o maior mercado de embalagens, representando 42,9% do mercado global em 2020. A América do Norte é o segundo maior mercado de embalagens, representando 22,9% do mercado global, seguida pela Europa Ocidental, com 18,7%. Em termos de países, a China é o maior produtor e consumidor mundial de embalagens.
Segundo o relatório da Technavio, as 10 maiores empresas de embalagens do mundo incluem a International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation e Owens & Mathers Illinois na América do Norte; Stora Enso e Mondi Group na Europa; Reynolds Group e Amko na Oceania; e Schmalfeldt-Kappa na Europa.
Ainda há uma parcela significativa da indústria de embalagens e impressão do país que depende de importações e exportações. Por exemplo: o mercado francês de bens de consumo de alta qualidade exige embalagens de qualidade rigorosas, e a França é um dos maiores mercados de embalagens do mundo. No entanto, os produtores franceses conseguem suprir apenas 1/3 da demanda, sendo que a produção nacional depende de importações da Alemanha, Itália, Estados Unidos e Canadá. A indústria de embalagens da Rússia é relativamente atrasada, com grande necessidade de importação de produtos, e a produção nacional atende apenas 40% da demanda. Muitos equipamentos, recipientes e materiais de embalagem também precisam ser importados. Os Emirados Árabes Unidos ocupam atualmente o primeiro lugar no Oriente Médio em termos de taxa de crescimento, com um mercado que atingiu 2,3 bilhões de dólares americanos. A produção se espalha pela Ásia e África, e Dubai, um dos maiores entrepostos comerciais do mundo, é a porta de entrada para a África e a Ásia, impulsionando a vitalidade do mercado de embalagens em Dubai.
2. Panorama e previsão da indústria global de embalagens e impressão
(1) A tendência geral de desenvolvimento é favorável
A América do Norte, a América Latina e a Europa, como importantes mercados globais de impressão, apresentam uma tendência geral de desenvolvimento favorável para o setor. O mercado de impressão de embalagens na América do Norte atingiu US$ 109,2 bilhões em 2022, dos quais os EUA representaram a maior parcela, com US$ 8,2 bilhões. Nos próximos cinco anos, o segmento de impressão nos EUA deverá apresentar o crescimento mais rápido, sendo a impressão a jato de tinta em papelão ondulado. Na América Latina, o mercado total atingiu US$ 27,8 bilhões em 2022, com o mercado de rótulos representando a maior parcela. O México é o maior mercado latino-americano para a aplicação da impressão digital, cujo valor de produção alcançou US$ 279,1 milhões em 2022. A Europa, que busca se tornar um importante polo de inovação tecnológica na indústria global de impressão, apresenta um cenário de desenvolvimento misto. Entre 2017 e 2022, o mercado europeu de impressão caiu de US$ 182,3 bilhões para US$ 167,8 bilhões. Haverá alguma recuperação no futuro, e espera-se que o valor retorne a US$ 174,2 bilhões até 2027.
(2) Afetado por epidemia e crise energética
Devido à epidemia e à crise energética, o desenvolvimento da indústria gráfica na Europa e nos Estados Unidos sofreu com a escassez na cadeia de suprimentos, o aumento dos preços das matérias-primas, o aumento dos custos de produção e outros impactos múltiplos, afetando o negócio gráfico e até mesmo toda a cadeia de suprimentos das empresas a montante e a jusante; o aumento substancial nos custos de papel, tinta, chapas de impressão, energia e transporte reduziu a capacidade de consumo dos clientes, inibindo a demanda por impressão de publicações e imagens.
(3) a personalização tornou-se uma tendência
Os Estados Unidos, Canadá, México, Brasil e outras regiões estão reestruturando suas cadeias de suprimentos, e o mercado de impressão para e-commerce passou por grandes transformações. A personalização e a impressão de embalagens sob medida tornaram-se tendência. A combinação da produção digital com a impressão em rede transformará completamente o processo de produção de embalagens impressas nas Américas. A escassez de mão de obra na área gráfica nas Américas está se tornando cada vez mais grave, mas também impulsionará ainda mais o desenvolvimento da impressão digital.
O mercado de tintas de impressão atingiu o valor de US$ 37 bilhões em 2021, comparado a um crescimento de 4% em 2020. Em 2021, a Ásia liderou a recuperação global da impressão térmica, com equipamentos e mídias de impressão (como recibos, ingressos, etiquetas, ribbons, etc.) representando 27,2% e 72,8% da receita, respectivamente. As principais empresas globais estão expandindo estrategicamente o escopo de seus serviços. A Europa Ocidental é o maior mercado, representando 30%, seguida pela Ásia-Pacífico, com 25%, e a África, com a menor participação.
Estima-se que, até 2026, o mercado global de impressão de rótulos alcance US$ 67 bilhões. Em termos de custo e localização geográfica, a região Ásia-Pacífico apresentará um crescimento considerável. As tintas de base biológica experimentarão um rápido desenvolvimento, com previsão de atingir US$ 8,57 bilhões em 2026, o que estimulará a promoção de atividades de pesquisa e desenvolvimento. O mercado global de tintas para rotogravura deverá atingir US$ 5,5 bilhões em 2027, com os EUA alcançando US$ 1,1 bilhão e a China, US$ 1,2 bilhão.
1. Indústria Global de Embalagens e Impressão
O consumo de impressão de embalagens varia de região para região. A Ásia é o maior mercado de embalagens, representando 42,9% do mercado global em 2020. A América do Norte é o segundo maior mercado de embalagens, representando 22,9% do mercado global, seguida pela Europa Ocidental, com 18,7%. Em termos de países, a China é o maior produtor e consumidor mundial de embalagens.
Segundo o relatório da Technavio, as 10 maiores empresas de embalagens do mundo incluem a International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation e Owens & Mathers Illinois na América do Norte; Stora Enso e Mondi Group na Europa; Reynolds Group e Amko na Oceania; e Schmalfeldt-Kappa na Europa.
Ainda há uma parcela significativa da indústria de embalagens e impressão do país que depende de importações e exportações. Por exemplo: o mercado francês de bens de consumo de alta qualidade exige embalagens de qualidade rigorosas, e a França é um dos maiores mercados de embalagens do mundo. No entanto, os produtores franceses conseguem suprir apenas 1/3 da demanda, sendo que a produção nacional depende de importações da Alemanha, Itália, Estados Unidos e Canadá. A indústria de embalagens da Rússia é relativamente atrasada, com grande necessidade de importação de produtos, e a produção nacional atende apenas 40% da demanda. Muitos equipamentos, recipientes e materiais de embalagem também precisam ser importados. Os Emirados Árabes Unidos ocupam atualmente o primeiro lugar no Oriente Médio em termos de taxa de crescimento, com um mercado que atingiu 2,3 bilhões de dólares americanos. A produção se espalha pela Ásia e África, e Dubai, um dos maiores entrepostos comerciais do mundo, é a porta de entrada para a África e a Ásia, impulsionando a vitalidade do mercado de embalagens em Dubai.
2. Panorama e previsão da indústria global de embalagens e impressão
(1) A tendência geral de desenvolvimento é favorável
A América do Norte, a América Latina e a Europa, como importantes mercados globais de impressão, apresentam uma tendência geral de desenvolvimento favorável para o setor. O mercado de impressão de embalagens na América do Norte atingiu US$ 109,2 bilhões em 2022, dos quais os EUA representaram a maior parcela, com US$ 8,2 bilhões. Nos próximos cinco anos, o segmento de impressão nos EUA deverá apresentar o crescimento mais rápido, sendo a impressão a jato de tinta em papelão ondulado. Na América Latina, o mercado total atingiu US$ 27,8 bilhões em 2022, com o mercado de rótulos representando a maior parcela. O México é o maior mercado latino-americano para a aplicação da impressão digital, cujo valor de produção alcançou US$ 279,1 milhões em 2022. A Europa, que busca se tornar um importante polo de inovação tecnológica na indústria global de impressão, apresenta um cenário de desenvolvimento misto. Entre 2017 e 2022, o mercado europeu de impressão caiu de US$ 182,3 bilhões para US$ 167,8 bilhões. Haverá alguma recuperação no futuro, e espera-se que o valor retorne a US$ 174,2 bilhões até 2027.
(2) Afetado por epidemia e crise energética
Devido à epidemia e à crise energética, o desenvolvimento da indústria gráfica na Europa e nos Estados Unidos sofreu com a escassez na cadeia de suprimentos, o aumento dos preços das matérias-primas, o aumento dos custos de produção e outros impactos múltiplos, afetando o negócio gráfico e até mesmo toda a cadeia de suprimentos das empresas a montante e a jusante; o aumento substancial nos custos de papel, tinta, chapas de impressão, energia e transporte reduziu a capacidade de consumo dos clientes, inibindo a demanda por impressão de publicações e imagens.
(3) a personalização tornou-se uma tendência
Os Estados Unidos, Canadá, México, Brasil e outras regiões estão reestruturando suas cadeias de suprimentos, e o mercado de impressão para e-commerce passou por grandes transformações. A personalização e a impressão de embalagens sob medida tornaram-se tendência. A combinação da produção digital com a impressão em rede transformará completamente o processo de produção de embalagens impressas nas Américas. A escassez de mão de obra na área gráfica nas Américas está se tornando cada vez mais grave, mas também impulsionará ainda mais o desenvolvimento da impressão digital.
O mercado de tintas de impressão atingiu o valor de US$ 37 bilhões em 2021, comparado a um crescimento de 4% em 2020. Em 2021, a Ásia liderou a recuperação global da impressão térmica, com equipamentos e mídias de impressão (como recibos, ingressos, etiquetas, ribbons, etc.) representando 27,2% e 72,8% da receita, respectivamente. As principais empresas globais estão expandindo estrategicamente o escopo de seus serviços. A Europa Ocidental é o maior mercado, representando 30%, seguida pela Ásia-Pacífico, com 25%, e a África, com a menor participação.
Estima-se que, até 2026, o mercado global de impressão de rótulos alcance US$ 67 bilhões. Em termos de custo e localização geográfica, a região Ásia-Pacífico apresentará um crescimento considerável. As tintas de base biológica experimentarão um rápido desenvolvimento, com previsão de atingir US$ 8,57 bilhões em 2026, o que estimulará a promoção de atividades de pesquisa e desenvolvimento. O mercado global de tintas para rotogravura deverá atingir US$ 5,5 bilhões em 2027, com os EUA alcançando US$ 1,1 bilhão e a China, US$ 1,2 bilhão.
Data da publicação: 17 de agosto de 2023