1. გლობალური შეფუთვისა და ბეჭდვის ინდუსტრია
შესაფუთი მასალების მოხმარება რეგიონების მიხედვით განსხვავდება. აზია შეფუთვის უდიდესი ბაზარია, რომელიც 2020 წელს გლობალური შეფუთვის ბაზრის 42.9%-ს შეადგენდა. ჩრდილოეთ ამერიკა სიდიდით მეორე შეფუთვის ბაზარია, რომელიც გლობალური შეფუთვის ბაზრის 22.9%-ს შეადგენს, შემდეგ მოდის დასავლეთ ევროპა, რომელიც გლობალური შეფუთვის ბაზრის 18.7%-ს შეადგენს. ქვეყნების მიხედვით, ჩინეთი შეფუთვის მსოფლიოში უდიდესი მწარმოებელი და მომხმარებელია.
Technavio-ს ანგარიშის თანახმად, მსოფლიოს 10 უმსხვილესი შესაფუთი კომპანიის სიაში შედის ჩრდილოეთ ამერიკაში International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation და Owens & Mathers Illinois, ევროპაში Stora Enso და Mondi Group, ოკეანეთში Reynolds Group და Amko და ევროპაში Schmalfeldt-Kappa.
ქვეყნის შეფუთვისა და ბეჭდვის ინდუსტრიის იმპორტ-ექსპორტის ნაწილი კვლავ დიდ ნაწილს შეადგენს, მაგალითად: საფრანგეთის მაღალი ხარისხის სამომხმარებლო საქონლის ბაზარი, შეფუთვის ხარისხის მოთხოვნები მკაცრია, საფრანგეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი შეფუთვის ბაზარია, მაგრამ საფრანგეთის შიდა მწარმოებლებს შეუძლიათ შეფუთვის საჭიროებების მხოლოდ 1/3-ის დაკმაყოფილება გერმანიის, იტალიის, აშშ-სა და კანადის იმპორტის დეფიციტის გამო. რუსეთის შეფუთვის ინდუსტრია შედარებით ჩამორჩენილია, დიდი რაოდენობით პროდუქციის იმპორტია საჭირო, შიდა პროდუქტებზე დაყრდნობით კი მხოლოდ 40%-ის დაკმაყოფილებაა შესაძლებელი, დიდი რაოდენობით პროდუქციის შესაფუთი მოწყობილობების, კონტეინერების და შესაფუთი მასალების იმპორტია საჭირო. არაბთა გაერთიანებული საამიროები ამჟამად ზრდის ტემპით ახლო აღმოსავლეთში პირველ ადგილზეა, ბაზრის ზომამ 2.3 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწია, პროდუქციის რადიაცია აზიასა და აფრიკაში დიდი ფართობია, დუბაი მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო ცენტრია, აფრიკისა და აზიის კარიბჭეა, რაც დუბაიში შეფუთვის ბაზრის სიცოცხლისუნარიანობას უწყობს ხელს.
2. გლობალური შეფუთვისა და ბეჭდვის ინდუსტრიის განლაგება და პროგნოზი
(1) განვითარების საერთო ტენდენცია ხელსაყრელია
ჩრდილოეთ ამერიკა, ლათინური ამერიკა და ევროპა, როგორც მნიშვნელოვანი გლობალური ბეჭდვის ბაზრები, მათი ბეჭდვის ინდუსტრიის საერთო განვითარების ტენდენცია ხელსაყრელია. ჩრდილოეთ ამერიკაში შეფუთვის ბეჭდვის მასშტაბებმა 2022 წელს 109.2 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწია, საიდანაც ყველაზე დიდი წილი აშშ-ზე იყო, 2022 წელს კი 8.2 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწია, მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში აშშ-ს ბეჭდვის ბაზრის ყველაზე სწრაფად მზარდი სეგმენტი გოფრირებული ქაღალდის ჭავლური ბეჭდვა იქნება; ლათინური ამერიკის საერთო მასშტაბმა 2022 წელს 27.8 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, ეტიკეტირების ბაზარს უდიდესი წილი უჭირავს, მექსიკა ლათინური ამერიკის უდიდესი ბაზარია ციფრული ბეჭდვის გამოყენებისთვის. 2022 წელს გამომავალი ღირებულებამ 279.1 მილიონ აშშ დოლარს მიაღწია; ევროპა გლობალური ბეჭდვის ინდუსტრიაში ტექნოლოგიური ინოვაციების მნიშვნელოვან საყრდენ წერტილად იქცევა, მიმდინარე განვითარების სიტუაცია შერეულია. 2017-2022 წლებში ევროპის მოცულობა 182.3 მილიარდი აშშ დოლარიდან 167.8 მილიარდ აშშ დოლარამდე შემცირდა. მომავალში გარკვეული აღდგენა იქნება და მოსალოდნელია, რომ 2027 წლისთვის ის 174.2 მილიარდ დოლარამდე აღდგება.
(2) ეპიდემიისა და ენერგეტიკული კრიზისის შედეგად დაზარალებული
ეპიდემიისა და ენერგეტიკული კრიზისის გამო, ევროპასა და შეერთებულ შტატებში ბეჭდვის ინდუსტრიის განვითარებამ განიცადა მიწოდების ჯაჭვის დეფიციტი, ნედლეულის ფასების ზრდა, წარმოების ხარჯების ზრდა და სხვა მრავალი ზეგავლენა, რამაც გავლენა მოახდინა ბეჭდვის ბიზნესზე და ზედა და ქვედა საწარმოების მთელ მიწოდების ჯაჭვზეც კი; ქაღალდის, მელნის, საბეჭდი ფირფიტების, ენერგიისა და ტრანსპორტირების ხარჯები მნიშვნელოვნად ზრდის მომხმარებელთა მოხმარების უნარს, რაც აფერხებს პუბლიკაციების ბეჭდვასა და გამოსახულების ბეჭდვაზე მოთხოვნას.
(3) პერსონალიზებული პერსონალიზაცია ტენდენციად იქცა
შეერთებულ შტატებში, კანადაში, მექსიკაში, ბრაზილიასა და სხვა რეგიონებში მიწოდების ჯაჭვის გადაწყობა მიმდინარეობს, ელექტრონული კომერციის ბეჭდვის ბაზარმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა, პერსონალიზაცია და შეფუთვის ინდივიდუალური ბეჭდვა ტენდენციად იქცა; ციფრული წარმოება და ქსელური ბეჭდვა ერთად მთლიანად შეცვლის ამერიკის შეფუთვის ბეჭდვის წარმოების პროცესს; ამერიკაში სტამბის მუშაკების დეფიციტი სულ უფრო სერიოზული ხდება, მაგრამ ასევე ხელს შეუწყობს ციფრული ბეჭდვის განვითარებას.
2021 წელს საბეჭდი მელნის საბაზრო ღირებულებამ 37 მილიარდი დოლარი შეადგინა, 2020 წლის 4%-იან ზრდასთან შედარებით. 2021 წელს თერმული ბეჭდვის გლობალურ აღდგენას აზია უხელმძღვანელებს, საბეჭდი მოწყობილობებისა და საბეჭდი საშუალებების (მაგ.: ქვითრები, ბილეთები, ეტიკეტები, ლენტები და ა.შ.) წილი შემოსავლების 27.2%-ს და 72.8%-ს შეადგენს. გლობალური წამყვანი კომპანიები სტრატეგიულად აფართოებენ მომსახურების სფეროს, დასავლეთ ევროპა უდიდესი ბაზარია, 30%-ს; აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი სიდიდით მეორე რეგიონია, 25%-ს; ყველაზე მცირე - აფრიკას.
ვარაუდობენ, რომ 2026 წლისთვის გლობალური ბეჭდვის ეტიკეტების ღირებულებამ შეიძლება 67 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწიოს, ღირებულებისა და გეოგრაფიული მდებარეობის თვალსაზრისით, აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი მნიშვნელოვან ზრდას მიაღწევს; ბიო-ბაზის მელანი სწრაფ განვითარებას გამოიწვევს, რომელიც 2026 წელს 8.57 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწევს, რაც სტიმულირებას მოახდენს კვლევისა და განვითარების საქმიანობის ხელშეწყობაზე; გლობალური გრავიურის მელანი 2027 წელს 5.5 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწია, აშშ-ში მოსალოდნელია 1.1 მილიარდ აშშ დოლარს, ჩინეთში კი 1.2 მილიარდ აშშ დოლარს. გლობალური გრავიურის მელანი 2027 წელს 5.5 მილიარდ დოლარს მიაღწევს, ვარაუდობენ, რომ შეერთებული შტატები 1.1 მილიარდ დოლარს, ხოლო ჩინეთი 1.2 მილიარდ დოლარს მიაღწევს.
1. გლობალური შეფუთვისა და ბეჭდვის ინდუსტრია
შესაფუთი მასალების მოხმარება რეგიონების მიხედვით განსხვავდება. აზია შეფუთვის უდიდესი ბაზარია, რომელიც 2020 წელს გლობალური შეფუთვის ბაზრის 42.9%-ს შეადგენდა. ჩრდილოეთ ამერიკა სიდიდით მეორე შეფუთვის ბაზარია, რომელიც გლობალური შეფუთვის ბაზრის 22.9%-ს შეადგენს, შემდეგ მოდის დასავლეთ ევროპა, რომელიც გლობალური შეფუთვის ბაზრის 18.7%-ს შეადგენს. ქვეყნების მიხედვით, ჩინეთი შეფუთვის მსოფლიოში უდიდესი მწარმოებელი და მომხმარებელია.
Technavio-ს ანგარიშის თანახმად, მსოფლიოს 10 უმსხვილესი შესაფუთი კომპანიის სიაში შედის ჩრდილოეთ ამერიკაში International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation და Owens & Mathers Illinois, ევროპაში Stora Enso და Mondi Group, ოკეანეთში Reynolds Group და Amko და ევროპაში Schmalfeldt-Kappa.
ქვეყნის შეფუთვისა და ბეჭდვის ინდუსტრიის იმპორტ-ექსპორტის ნაწილი კვლავ დიდ ნაწილს შეადგენს, მაგალითად: საფრანგეთის მაღალი ხარისხის სამომხმარებლო საქონლის ბაზარი, შეფუთვის ხარისხის მოთხოვნები მკაცრია, საფრანგეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი შეფუთვის ბაზარია, მაგრამ საფრანგეთის შიდა მწარმოებლებს შეუძლიათ შეფუთვის საჭიროებების მხოლოდ 1/3-ის დაკმაყოფილება გერმანიის, იტალიის, აშშ-სა და კანადის იმპორტის დეფიციტის გამო. რუსეთის შეფუთვის ინდუსტრია შედარებით ჩამორჩენილია, დიდი რაოდენობით პროდუქციის იმპორტია საჭირო, შიდა პროდუქტებზე დაყრდნობით კი მხოლოდ 40%-ის დაკმაყოფილებაა შესაძლებელი, დიდი რაოდენობით პროდუქციის შესაფუთი მოწყობილობების, კონტეინერების და შესაფუთი მასალების იმპორტია საჭირო. არაბთა გაერთიანებული საამიროები ამჟამად ზრდის ტემპით ახლო აღმოსავლეთში პირველ ადგილზეა, ბაზრის ზომამ 2.3 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწია, პროდუქციის რადიაცია აზიასა და აფრიკაში დიდი ფართობია, დუბაი მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო ცენტრია, აფრიკისა და აზიის კარიბჭეა, რაც დუბაიში შეფუთვის ბაზრის სიცოცხლისუნარიანობას უწყობს ხელს.
2. გლობალური შეფუთვისა და ბეჭდვის ინდუსტრიის განლაგება და პროგნოზი
(1) განვითარების საერთო ტენდენცია ხელსაყრელია
ჩრდილოეთ ამერიკა, ლათინური ამერიკა და ევროპა, როგორც მნიშვნელოვანი გლობალური ბეჭდვის ბაზრები, მათი ბეჭდვის ინდუსტრიის საერთო განვითარების ტენდენცია ხელსაყრელია. ჩრდილოეთ ამერიკაში შეფუთვის ბეჭდვის მასშტაბებმა 2022 წელს 109.2 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწია, საიდანაც ყველაზე დიდი წილი აშშ-ზე იყო, 2022 წელს კი 8.2 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწია, მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში აშშ-ს ბეჭდვის ბაზრის ყველაზე სწრაფად მზარდი სეგმენტი გოფრირებული ქაღალდის ჭავლური ბეჭდვა იქნება; ლათინური ამერიკის საერთო მასშტაბმა 2022 წელს 27.8 მილიარდი აშშ დოლარი შეადგინა, ეტიკეტირების ბაზარს უდიდესი წილი უჭირავს, მექსიკა ლათინური ამერიკის უდიდესი ბაზარია ციფრული ბეჭდვის გამოყენებისთვის. 2022 წელს გამომავალი ღირებულებამ 279.1 მილიონ აშშ დოლარს მიაღწია; ევროპა გლობალური ბეჭდვის ინდუსტრიაში ტექნოლოგიური ინოვაციების მნიშვნელოვან საყრდენ წერტილად იქცევა, მიმდინარე განვითარების სიტუაცია შერეულია. 2017-2022 წლებში ევროპის მოცულობა 182.3 მილიარდი აშშ დოლარიდან 167.8 მილიარდ აშშ დოლარამდე შემცირდა. მომავალში გარკვეული აღდგენა იქნება და მოსალოდნელია, რომ 2027 წლისთვის ის 174.2 მილიარდ დოლარამდე აღდგება.
(2) ეპიდემიისა და ენერგეტიკული კრიზისის შედეგად დაზარალებული
ეპიდემიისა და ენერგეტიკული კრიზისის გამო, ევროპასა და შეერთებულ შტატებში ბეჭდვის ინდუსტრიის განვითარებამ განიცადა მიწოდების ჯაჭვის დეფიციტი, ნედლეულის ფასების ზრდა, წარმოების ხარჯების ზრდა და სხვა მრავალი ზეგავლენა, რამაც გავლენა მოახდინა ბეჭდვის ბიზნესზე და ზედა და ქვედა საწარმოების მთელ მიწოდების ჯაჭვზეც კი; ქაღალდის, მელნის, საბეჭდი ფირფიტების, ენერგიისა და ტრანსპორტირების ხარჯები მნიშვნელოვნად ზრდის მომხმარებელთა მოხმარების უნარს, რაც აფერხებს პუბლიკაციების ბეჭდვასა და გამოსახულების ბეჭდვაზე მოთხოვნას.
(3) პერსონალიზებული პერსონალიზაცია ტენდენციად იქცა
შეერთებულ შტატებში, კანადაში, მექსიკაში, ბრაზილიასა და სხვა რეგიონებში მიწოდების ჯაჭვის გადაწყობა მიმდინარეობს, ელექტრონული კომერციის ბეჭდვის ბაზარმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა, პერსონალიზაცია და შეფუთვის ინდივიდუალური ბეჭდვა ტენდენციად იქცა; ციფრული წარმოება და ქსელური ბეჭდვა ერთად მთლიანად შეცვლის ამერიკის შეფუთვის ბეჭდვის წარმოების პროცესს; ამერიკაში სტამბის მუშაკების დეფიციტი სულ უფრო სერიოზული ხდება, მაგრამ ასევე ხელს შეუწყობს ციფრული ბეჭდვის განვითარებას.
2021 წელს საბეჭდი მელნის საბაზრო ღირებულებამ 37 მილიარდი დოლარი შეადგინა, 2020 წლის 4%-იან ზრდასთან შედარებით. 2021 წელს თერმული ბეჭდვის გლობალურ აღდგენას აზია უხელმძღვანელებს, საბეჭდი მოწყობილობებისა და საბეჭდი საშუალებების (მაგ.: ქვითრები, ბილეთები, ეტიკეტები, ლენტები და ა.შ.) წილი შემოსავლების 27.2%-ს და 72.8%-ს შეადგენს. გლობალური წამყვანი კომპანიები სტრატეგიულად აფართოებენ მომსახურების სფეროს, დასავლეთ ევროპა უდიდესი ბაზარია, 30%-ს; აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი სიდიდით მეორე რეგიონია, 25%-ს; ყველაზე მცირე - აფრიკას.
ვარაუდობენ, რომ 2026 წლისთვის გლობალური ბეჭდვის ეტიკეტების ღირებულებამ შეიძლება 67 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწიოს, ღირებულებისა და გეოგრაფიული მდებარეობის თვალსაზრისით, აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონი მნიშვნელოვან ზრდას მიაღწევს; ბიო-ბაზის მელანი სწრაფ განვითარებას გამოიწვევს, რომელიც 2026 წელს 8.57 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწევს, რაც სტიმულირებას მოახდენს კვლევისა და განვითარების საქმიანობის ხელშეწყობაზე; გლობალური გრავიურის მელანი 2027 წელს 5.5 მილიარდ აშშ დოლარს მიაღწია, აშშ-ში მოსალოდნელია 1.1 მილიარდ აშშ დოლარს, ჩინეთში კი 1.2 მილიარდ აშშ დოლარს. გლობალური გრავიურის მელანი 2027 წელს 5.5 მილიარდ დოლარს მიაღწევს, ვარაუდობენ, რომ შეერთებული შტატები 1.1 მილიარდ დოლარს, ხოლო ჩინეთი 1.2 მილიარდ დოლარს მიაღწევს.
გამოქვეყნების დრო: 2023 წლის 17 აგვისტო