1. תעשיית האריזות והדפוס העולמית
צריכת הדפסת אריזות משתנה מאזור לאזור. אסיה היא שוק האריזות הגדול ביותר, המהווה 42.9% משוק האריזות העולמי בשנת 2020. צפון אמריקה היא שוק האריזות השני בגודלו, המהווה 22.9% משוק האריזות העולמי, ואחריה מערב אירופה, המהווה 18.7% משוק האריזות העולמי. לפי מדינה, סין היא היצרנית והצרכנית הגדולה בעולם של אריזות.
על פי דו"ח Technavio, עשר חברות האריזה המובילות בעולם כוללות את International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation ו-Owens & Mathers Illinois בצפון אמריקה, Stora Enso ו-Mondi Group באירופה, Reynolds Group ו-Amko באוקיאניה, ו-Schmalfeldt-Kappa באירופה.
עדיין קיים חלק גדול מתעשיית האריזות והדפוס של המדינה, היבוא והיצוא מהווים חלק גדול. לדוגמה: שוק מוצרי הצריכה האיכותיים של צרפת, דרישות איכות האריזות מחמירות. צרפת היא אחת משווקי האריזות הגדולים בעולם, אך היצרנים המקומיים של צרפת יכולים לספק רק שליש מצרכי האריזות, והגירעון מגיע ליבוא מגרמניה, איטליה, ארצות הברית וקנדה. תעשיית האריזות של רוסיה מפגרת יחסית, יש צורך לייבא מספר רב של מוצרים, ובהסתמך על היבוא המקומי שלה, יש לייבא מספר רב של מוצרים כמו ציוד אריזה, מכולות וחומרי אריזה. איחוד האמירויות הערביות מדורגת כיום במקום הראשון במזרח התיכון מבחינת קצב צמיחה, גודל השוק הגיע ל-2.3 מיליארד דולר, היקף הייצור של המוצרים באסיה ובאפריקה הוא שטח גדול. דובאי היא אחת היזמות הגדולות בעולם, שער הכניסה לאפריקה ולאסיה, מה שממריץ את החיוניות של שוק האריזות בדובאי.
2. פריסה ותחזית של תעשיית האריזות והדפוס העולמית
(1) מגמת הפיתוח הכללית חיובית
צפון אמריקה, אמריקה הלטינית ואירופה, כשווקי דפוס גלובליים חשובים, מגמת הפיתוח הכוללת של תעשיית הדפוס שלהן חיובית. היקף הדפסת האריזות בצפון אמריקה בשנת 2022 הגיע ל-109.2 מיליארד דולר, מתוכם ארה"ב היוותה את החלק הגדול ביותר, והגיעה ל-8.2 מיליארד דולר בשנת 2022. בחמש השנים הבאות, שוק הדפוס בארה"ב יהיה הדפסת הזרקת דיו ונייר גלי הצומח ביותר. באמריקה הלטינית בשנת 2022, היקף כולל של 27.8 מיליארד דולר, שוק התוויות היווה את החלק הגדול ביותר, ומקסיקו היא השוק הגדול ביותר באמריקה הלטינית ליישום הדפסה דיגיטלית. בשנת 2022, ערך התפוקה הגיע ל-279.1 מיליון דולר. אירופה צפויה להפוך לנקודת משען חשובה של חדשנות טכנולוגית בתעשיית הדפוס העולמית, מצב הפיתוח הנוכחי מעורב. בין השנים 2017-2022, אירופה ירדה מ-182.3 מיליארד דולר ל-167.8 מיליארד דולר. תהיה התאוששות מסוימת בעתיד, וצפויה להתאושש ל-174.2 מיליארד דולר עד 2027.
(2) מושפעים ממגפה ומשבר אנרגיה
עקב מגפת הקורונה ומשבר האנרגיה, התפתחות תעשיית הדפוס באירופה ובארצות הברית סבלה ממחסור בשרשרת האספקה, עליית מחירי חומרי הגלם, עליית עלויות הייצור והשפעות מרובות אחרות, שהשפיעו על עסקי הדפוס ואף על כל שרשרת האספקה של מפעלים במעלה ובמורד הזרם; עלויות נייר, דיו, לוחות הדפסה, אנרגיה ותחבורה בתחום הגידול המשמעותי ביכולתם של הצרכנים לצרוך פחות, מה שגרם לעיכוב בביקוש להדפסת פרסומים והדפסת תמונות.
(3) התאמה אישית הפכה למגמה
ארצות הברית, קנדה, מקסיקו, ברזיל ואזורים אחרים עיצבו מחדש את שרשרת האספקה. שוק הדפוס והמסחר האלקטרוני עבר שינויים משמעותיים. התאמה אישית והדפסה על אריזות הפכו למגמה; שילוב של ייצור דיגיטלי והדפסה ברשת ישנה לחלוטין את תהליך הייצור של הדפסת אריזות באמריקה. המחסור בעובדי הדפוס באמריקה הולך וגובר, אך גם יקדם עוד יותר את פיתוח ההדפסה הדיגיטלית.
שווי שוק דיו ההדפסה עמד על 37 מיליארד דולר בשנת 2021, בהשוואה לצמיחה של 4% בשנת 2020. בשנת 2021, אסיה הובילה את ההתאוששות העולמית של הדפסה תרמית, ציוד הדפסה ומדיות הדפסה (למשל: קבלות, כרטיסים, תוויות, סרטים וכו') היוותה 27.2% ו-72.8% מההכנסות. חברות מובילות ברחבי העולם מרחיבות אסטרטגית את היקף השירותים שלהן, מערב אירופה היא השוק הגדול ביותר, המהווה 30%; אסיה-פסיפיק היא האזור השני בגודלו, המהווה 25%; ואפריקה היוותה את השוק הקטן ביותר.
ההערכה היא שעד שנת 2026, הדפסת תוויות עולמית תוכל להגיע ל-67 מיליארד דולר אמריקאי. מבחינת עלות ומיקום גיאוגרפי, אזור אסיה-פסיפיק ישיג צמיחה ניכרת; דיו מבוסס ביו יביא לפיתוח מהיר, וצפוי להגיע ל-8.57 מיליארד דולר אמריקאי בשנת 2026, ויעודד את קידום פעילויות המחקר והפיתוח. דיו חריטה עולמי הגיע ל-5.5 מיליארד דולר אמריקאי בשנת 2027, ארה"ב צפויה להגיע ל-1.1 מיליארד דולר אמריקאי, סין תגיע ל-1.2 מיליארד דולר אמריקאי. דיו חריטה עולמי יגיע ל-5.5 מיליארד דולר בשנת 2027, וארצות הברית תגיע ל-1.1 מיליארד דולר וסין תגיע ל-1.2 מיליארד דולר.
1. תעשיית האריזות והדפוס העולמית
צריכת הדפסת אריזות משתנה מאזור לאזור. אסיה היא שוק האריזות הגדול ביותר, המהווה 42.9% משוק האריזות העולמי בשנת 2020. צפון אמריקה היא שוק האריזות השני בגודלו, המהווה 22.9% משוק האריזות העולמי, ואחריה מערב אירופה, המהווה 18.7% משוק האריזות העולמי. לפי מדינה, סין היא היצרנית והצרכנית הגדולה בעולם של אריזות.
על פי דו"ח Technavio, עשר חברות האריזה המובילות בעולם כוללות את International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation ו-Owens & Mathers Illinois בצפון אמריקה, Stora Enso ו-Mondi Group באירופה, Reynolds Group ו-Amko באוקיאניה, ו-Schmalfeldt-Kappa באירופה.
עדיין קיים חלק גדול מתעשיית האריזות והדפוס של המדינה, היבוא והיצוא מהווים חלק גדול. לדוגמה: שוק מוצרי הצריכה האיכותיים של צרפת, דרישות איכות האריזות מחמירות. צרפת היא אחת משווקי האריזות הגדולים בעולם, אך היצרנים המקומיים של צרפת יכולים לספק רק שליש מצרכי האריזות, והגירעון מגיע ליבוא מגרמניה, איטליה, ארצות הברית וקנדה. תעשיית האריזות של רוסיה מפגרת יחסית, יש צורך לייבא מספר רב של מוצרים, ובהסתמך על היבוא המקומי שלה, יש לייבא מספר רב של מוצרים כמו ציוד אריזה, מכולות וחומרי אריזה. איחוד האמירויות הערביות מדורגת כיום במקום הראשון במזרח התיכון מבחינת קצב צמיחה, גודל השוק הגיע ל-2.3 מיליארד דולר, היקף הייצור של המוצרים באסיה ובאפריקה הוא שטח גדול. דובאי היא אחת היזמות הגדולות בעולם, שער הכניסה לאפריקה ולאסיה, מה שממריץ את החיוניות של שוק האריזות בדובאי.
2. פריסה ותחזית של תעשיית האריזות והדפוס העולמית
(1) מגמת הפיתוח הכללית חיובית
צפון אמריקה, אמריקה הלטינית ואירופה, כשווקי דפוס גלובליים חשובים, מגמת הפיתוח הכוללת של תעשיית הדפוס שלהן חיובית. היקף הדפסת האריזות בצפון אמריקה בשנת 2022 הגיע ל-109.2 מיליארד דולר, מתוכם ארה"ב היוותה את החלק הגדול ביותר, והגיעה ל-8.2 מיליארד דולר בשנת 2022. בחמש השנים הבאות, שוק הדפוס בארה"ב יהיה הדפסת הזרקת דיו ונייר גלי הצומח ביותר. באמריקה הלטינית בשנת 2022, היקף כולל של 27.8 מיליארד דולר, שוק התוויות היווה את החלק הגדול ביותר, ומקסיקו היא השוק הגדול ביותר באמריקה הלטינית ליישום הדפסה דיגיטלית. בשנת 2022, ערך התפוקה הגיע ל-279.1 מיליון דולר. אירופה צפויה להפוך לנקודת משען חשובה של חדשנות טכנולוגית בתעשיית הדפוס העולמית, מצב הפיתוח הנוכחי מעורב. בין השנים 2017-2022, אירופה ירדה מ-182.3 מיליארד דולר ל-167.8 מיליארד דולר. תהיה התאוששות מסוימת בעתיד, וצפויה להתאושש ל-174.2 מיליארד דולר עד 2027.
(2) מושפעים ממגפה ומשבר אנרגיה
עקב מגפת הקורונה ומשבר האנרגיה, התפתחות תעשיית הדפוס באירופה ובארצות הברית סבלה ממחסור בשרשרת האספקה, עליית מחירי חומרי הגלם, עליית עלויות הייצור והשפעות מרובות אחרות, שהשפיעו על עסקי הדפוס ואף על כל שרשרת האספקה של מפעלים במעלה ובמורד הזרם; עלויות נייר, דיו, לוחות הדפסה, אנרגיה ותחבורה בתחום הגידול המשמעותי ביכולתם של הצרכנים לצרוך פחות, מה שגרם לעיכוב בביקוש להדפסת פרסומים והדפסת תמונות.
(3) התאמה אישית הפכה למגמה
ארצות הברית, קנדה, מקסיקו, ברזיל ואזורים אחרים עיצבו מחדש את שרשרת האספקה. שוק הדפוס והמסחר האלקטרוני עבר שינויים משמעותיים. התאמה אישית והדפסה על אריזות הפכו למגמה; שילוב של ייצור דיגיטלי והדפסה ברשת ישנה לחלוטין את תהליך הייצור של הדפסת אריזות באמריקה. המחסור בעובדי הדפוס באמריקה הולך וגובר, אך גם יקדם עוד יותר את פיתוח ההדפסה הדיגיטלית.
שווי שוק דיו ההדפסה עמד על 37 מיליארד דולר בשנת 2021, בהשוואה לצמיחה של 4% בשנת 2020. בשנת 2021, אסיה הובילה את ההתאוששות העולמית של הדפסה תרמית, ציוד הדפסה ומדיות הדפסה (למשל: קבלות, כרטיסים, תוויות, סרטים וכו') היוותה 27.2% ו-72.8% מההכנסות. חברות מובילות ברחבי העולם מרחיבות אסטרטגית את היקף השירותים שלהן, מערב אירופה היא השוק הגדול ביותר, המהווה 30%; אסיה-פסיפיק היא האזור השני בגודלו, המהווה 25%; ואפריקה היוותה את השוק הקטן ביותר.
ההערכה היא שעד שנת 2026, הדפסת תוויות עולמית תוכל להגיע ל-67 מיליארד דולר אמריקאי. מבחינת עלות ומיקום גיאוגרפי, אזור אסיה-פסיפיק ישיג צמיחה ניכרת; דיו מבוסס ביו יביא לפיתוח מהיר, וצפוי להגיע ל-8.57 מיליארד דולר אמריקאי בשנת 2026, ויעודד את קידום פעילויות המחקר והפיתוח. דיו חריטה עולמי הגיע ל-5.5 מיליארד דולר אמריקאי בשנת 2027, ארה"ב צפויה להגיע ל-1.1 מיליארד דולר אמריקאי, סין תגיע ל-1.2 מיליארד דולר אמריקאי. דיו חריטה עולמי יגיע ל-5.5 מיליארד דולר בשנת 2027, וארצות הברית תגיע ל-1.1 מיליארד דולר וסין תגיע ל-1.2 מיליארד דולר.
זמן פרסום: 17 באוגוסט 2023