1. Համաշխարհային փաթեթավորման և տպագրության արդյունաբերություն
Փաթեթավորման տպագրության սպառումը տարբերվում է տարածաշրջանից տարածաշրջան: Ասիան ամենամեծ փաթեթավորման շուկան է՝ 2020 թվականին կազմելով համաշխարհային փաթեթավորման շուկայի 42.9%-ը: Հյուսիսային Ամերիկան երկրորդ ամենամեծ փաթեթավորման շուկան է՝ կազմելով համաշխարհային փաթեթավորման շուկայի 22.9%-ը, որին հաջորդում է Արևմտյան Եվրոպան՝ կազմելով համաշխարհային փաթեթավորման շուկայի 18.7%-ը: Ըստ երկրների՝ Չինաստանը աշխարհի ամենամեծ փաթեթավորման արտադրողն ու սպառողն է:
Technavio-ի զեկույցի համաձայն՝ աշխարհի 10 լավագույն փաթեթավորման ընկերություններն են՝ Հյուսիսային Ամերիկայում International Paper-ը, WestRock-ը, Crown Holdings-ը, Ball Corporation-ը և Owens & Mathers Illinois-ը, Եվրոպայում Stora Enso-ն և Mondi Group-ը, Օվկիանիայում Reynolds Group-ը և Amko-ն, ինչպես նաև Եվրոպայում Schmalfeldt-Kappa-ն։
Երկրի փաթեթավորման և տպագրության արդյունաբերության ներմուծման և արտահանման մի մասը դեռևս մեծ է, օրինակ՝ Ֆրանսիայի բարձրորակ սպառողական ապրանքների շուկան, փաթեթավորման որակի պահանջները խիստ են, Ֆրանսիան աշխարհի ամենամեծ փաթեթավորման շուկաներից մեկն է, բայց Ֆրանսիայի ներքին արտադրողները կարող են բավարարել փաթեթավորման կարիքների միայն 1/3-ը՝ Գերմանիայի, Իտալիայի, ԱՄՆ-ի և Կանադայի ներմուծման պակասի պատճառով։ Ռուսաստանի փաթեթավորման արդյունաբերությունը համեմատաբար հետամնաց է, մեծ քանակությամբ ապրանքներ պետք է ներմուծվեն, իսկ ներքին պահանջարկից կախված՝ միայն 40%-ը, մեծ քանակությամբ ապրանքներ, փաթեթավորման սարքավորումներ, տարաներ և փաթեթավորման նյութեր պետք է ներմուծվեն։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ներկայումս աճի տեմպերով առաջին տեղում են Մերձավոր Արևելքում, շուկայի չափը հասել է 2.3 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, արտադրանքի ճառագայթումը Ասիայում և Աֆրիկայում մեծ տարածք է կազմում, Դուբայը աշխարհի ամենամեծ առևտրային կենտրոններից մեկն է, Աֆրիկայի և Ասիայի դարպասը, խթանելով Դուբայի փաթեթավորման շուկայի կենսունակությունը։
2. Փաթեթավորման և տպագրության գլոբալ արդյունաբերության դասավորությունը և կանխատեսումը
(1) Ընդհանուր զարգացման միտումը բարենպաստ է
Հյուսիսային Ամերիկան, Լատինական Ամերիկան և Եվրոպան, որպես կարևոր համաշխարհային տպագրական շուկաներ, իրենց տպագրական արդյունաբերության ընդհանուր զարգացման միտումը բարենպաստ է: Հյուսիսային Ամերիկայում փաթեթավորման տպագրության ծավալը 2022 թվականին հասել է 109.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, որից ամենամեծ բաժինը կազմել է ԱՄՆ-ն, 2022 թվականին հասել է 8.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում ԱՄՆ տպագրական շուկայի ամենաարագ աճող հատվածը կլինի ալիքավոր թղթի թանաքային տպագրությունը. Լատինական Ամերիկայում 2022 թվականին ընդհանուր ծավալը կազմել է 27.8 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, պիտակավորման շուկան կազմել է ամենամեծ բաժինը, Մեքսիկան Լատինական Ամերիկայի ամենամեծ շուկան է թվային տպագրության կիրառման համար: 2022 թվականին արտադրանքի արժեքը հասել է 279.1 միլիոն ԱՄՆ դոլարի. Եվրոպան պետք է դառնա տեխնոլոգիական նորարարությունների կարևոր հենակետ համաշխարհային տպագրական արդյունաբերության մեջ, ներկայիս զարգացման իրավիճակը խառը է: 2017-2022 թվականներին Եվրոպան 182.3 միլիարդ ԱՄՆ դոլարից նվազել է մինչև 167.8 միլիարդ ԱՄՆ դոլար: Ապագայում որոշակի վերականգնում կլինի, և կանխատեսվում է, որ այն կվերականգնվի մինչև 174.2 միլիարդ դոլար մինչև 2027 թվականը։
(2) Տուժել է համաճարակից և էներգետիկ ճգնաժամից
Համաճարակի և էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում տպագրական արդյունաբերության զարգացումը տուժեց մատակարարման շղթայի պակասից, հումքի գների աճից, արտադրական ծախսերի աճից և այլ բազմակի ազդեցություններից, որոնք ազդեցին տպագրական բիզնեսի և նույնիսկ վերին և ստորին հոսքերի ձեռնարկությունների ամբողջ մատակարարման շղթայի վրա. թղթի, թանաքի, տպագրական թիթեղների, էներգիայի և տրանսպորտային ծախսերի ոլորտում սպառողների սպառման կարողության զգալի աճը զսպեց հրատարակչական տպագրության և պատկերային տպագրության պահանջարկը։
(3) անհատականացված հարմարեցումը դարձել է միտում
Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Մեքսիկան, Բրազիլիան և այլ տարածաշրջաններ վերակառուցում են մատակարարման շղթան, տպագրության էլեկտրոնային առևտրի շուկան ենթարկվել է մեծ փոփոխությունների, անհատականացումը, անհատականացված փաթեթավորման տպագրությունը դարձել են միտում։ Թվային արտադրությունը և ցանցային տպագրությունը համակցված ամբողջությամբ կփոխեն Ամերիկայի փաթեթավորման տպագրության արտադրական գործընթացը։ Ամերիկայում տպագրության ոլորտի աշխատողների պակասը գնալով ավելի լուրջ է դառնում, բայց նաև կնպաստի թվային տպագրության զարգացմանը։
Տպագրական թանաքի շուկայական արժեքը 2021 թվականին կազմել է 37 միլիարդ դոլար, 2020 թվականի 4% աճի համեմատ: 2021 թվականին Ասիան կգլխավորի ջերմային տպագրության համաշխարհային վերականգնումը, տպագրական սարքավորումները և տպագրական միջոցները (օրինակ՝ կտրոններ, տոմսեր, պիտակներ, ժապավեններ և այլն) կազմել են եկամտի 27.2%-ը և 72.8%-ը: Աշխարհի առաջատար ընկերությունները ռազմավարական առումով ընդլայնում են ծառայությունների շրջանակը, Արևմտյան Եվրոպան ամենամեծ շուկան է՝ կազմելով 30%, Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը՝ երկրորդ խոշորագույն տարածաշրջանը՝ 25%, իսկ Աֆրիկան՝ ամենափոքրը:
Հաշվարկվում է, որ մինչև 2026 թվականը համաշխարհային տպագրական պիտակների ծավալը կարող է հասնել 67 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, արժեքի և աշխարհագրական դիրքի առումով Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը զգալի աճ կգրանցի։ Կենսաբանական հիմքով թանաքները կապահովեն արագ զարգացում, որը, կանխատեսումների համաձայն, 2026 թվականին կհասնի 8.57 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, ինչը կխթանի հետազոտությունների և զարգացման գործունեության խթանումը։ Աշխարհում փորագրության թանաքների ծավալը 2027 թվականին կհասնի 5.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, ԱՄՆ-ում կանխատեսումների համաձայն՝ կհասնի 1.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, Չինաստանում՝ մինչև 1.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ Աշխարհում փորագրության թանաքների ծավալը 2027 թվականին կհասնի 5.5 միլիարդ դոլարի, կանխատեսումների համաձայն՝ Միացյալ Նահանգներում կհասնի 1.1 միլիարդ դոլարի, իսկ Չինաստանում՝ 1.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։
1. Համաշխարհային փաթեթավորման և տպագրության արդյունաբերություն
Փաթեթավորման տպագրության սպառումը տարբերվում է տարածաշրջանից տարածաշրջան: Ասիան ամենամեծ փաթեթավորման շուկան է՝ 2020 թվականին կազմելով համաշխարհային փաթեթավորման շուկայի 42.9%-ը: Հյուսիսային Ամերիկան երկրորդ ամենամեծ փաթեթավորման շուկան է՝ կազմելով համաշխարհային փաթեթավորման շուկայի 22.9%-ը, որին հաջորդում է Արևմտյան Եվրոպան՝ կազմելով համաշխարհային փաթեթավորման շուկայի 18.7%-ը: Ըստ երկրների՝ Չինաստանը աշխարհի ամենամեծ փաթեթավորման արտադրողն ու սպառողն է:
Technavio-ի զեկույցի համաձայն՝ աշխարհի 10 լավագույն փաթեթավորման ընկերություններն են՝ Հյուսիսային Ամերիկայում International Paper-ը, WestRock-ը, Crown Holdings-ը, Ball Corporation-ը և Owens & Mathers Illinois-ը, Եվրոպայում Stora Enso-ն և Mondi Group-ը, Օվկիանիայում Reynolds Group-ը և Amko-ն, ինչպես նաև Եվրոպայում Schmalfeldt-Kappa-ն։
Երկրի փաթեթավորման և տպագրության արդյունաբերության ներմուծման և արտահանման մի մասը դեռևս մեծ է, օրինակ՝ Ֆրանսիայի բարձրորակ սպառողական ապրանքների շուկան, փաթեթավորման որակի պահանջները խիստ են, Ֆրանսիան աշխարհի ամենամեծ փաթեթավորման շուկաներից մեկն է, բայց Ֆրանսիայի ներքին արտադրողները կարող են բավարարել փաթեթավորման կարիքների միայն 1/3-ը՝ Գերմանիայի, Իտալիայի, ԱՄՆ-ի և Կանադայի ներմուծման պակասի պատճառով։ Ռուսաստանի փաթեթավորման արդյունաբերությունը համեմատաբար հետամնաց է, մեծ քանակությամբ ապրանքներ պետք է ներմուծվեն, իսկ ներքին պահանջարկից կախված՝ միայն 40%-ը, մեծ քանակությամբ ապրանքներ, փաթեթավորման սարքավորումներ, տարաներ և փաթեթավորման նյութեր պետք է ներմուծվեն։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները ներկայումս աճի տեմպերով առաջին տեղում են Մերձավոր Արևելքում, շուկայի չափը հասել է 2.3 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, արտադրանքի ճառագայթումը Ասիայում և Աֆրիկայում մեծ տարածք է կազմում, Դուբայը աշխարհի ամենամեծ առևտրային կենտրոններից մեկն է, Աֆրիկայի և Ասիայի դարպասը, խթանելով Դուբայի փաթեթավորման շուկայի կենսունակությունը։
2. Փաթեթավորման և տպագրության գլոբալ արդյունաբերության դասավորությունը և կանխատեսումը
(1) Ընդհանուր զարգացման միտումը բարենպաստ է
Հյուսիսային Ամերիկան, Լատինական Ամերիկան և Եվրոպան, որպես կարևոր համաշխարհային տպագրական շուկաներ, իրենց տպագրական արդյունաբերության ընդհանուր զարգացման միտումը բարենպաստ է: Հյուսիսային Ամերիկայում փաթեթավորման տպագրության ծավալը 2022 թվականին հասել է 109.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, որից ամենամեծ բաժինը կազմել է ԱՄՆ-ն, 2022 թվականին հասել է 8.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում ԱՄՆ տպագրական շուկայի ամենաարագ աճող հատվածը կլինի ալիքավոր թղթի թանաքային տպագրությունը. Լատինական Ամերիկայում 2022 թվականին ընդհանուր ծավալը կազմել է 27.8 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, պիտակավորման շուկան կազմել է ամենամեծ բաժինը, Մեքսիկան Լատինական Ամերիկայի ամենամեծ շուկան է թվային տպագրության կիրառման համար: 2022 թվականին արտադրանքի արժեքը հասել է 279.1 միլիոն ԱՄՆ դոլարի. Եվրոպան պետք է դառնա տեխնոլոգիական նորարարությունների կարևոր հենակետ համաշխարհային տպագրական արդյունաբերության մեջ, ներկայիս զարգացման իրավիճակը խառը է: 2017-2022 թվականներին Եվրոպան 182.3 միլիարդ ԱՄՆ դոլարից նվազել է մինչև 167.8 միլիարդ ԱՄՆ դոլար: Ապագայում որոշակի վերականգնում կլինի, և կանխատեսվում է, որ այն կվերականգնվի մինչև 174.2 միլիարդ դոլար մինչև 2027 թվականը։
(2) Տուժել է համաճարակից և էներգետիկ ճգնաժամից
Համաճարակի և էներգետիկ ճգնաժամի պատճառով Եվրոպայում և Միացյալ Նահանգներում տպագրական արդյունաբերության զարգացումը տուժեց մատակարարման շղթայի պակասից, հումքի գների աճից, արտադրական ծախսերի աճից և այլ բազմակի ազդեցություններից, որոնք ազդեցին տպագրական բիզնեսի և նույնիսկ վերին և ստորին հոսքերի ձեռնարկությունների ամբողջ մատակարարման շղթայի վրա. թղթի, թանաքի, տպագրական թիթեղների, էներգիայի և տրանսպորտային ծախսերի ոլորտում սպառողների սպառման կարողության զգալի աճը զսպեց հրատարակչական տպագրության և պատկերային տպագրության պահանջարկը։
(3) անհատականացված հարմարեցումը դարձել է միտում
Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Մեքսիկան, Բրազիլիան և այլ տարածաշրջաններ վերակառուցում են մատակարարման շղթան, տպագրության էլեկտրոնային առևտրի շուկան ենթարկվել է մեծ փոփոխությունների, անհատականացումը, անհատականացված փաթեթավորման տպագրությունը դարձել են միտում։ Թվային արտադրությունը և ցանցային տպագրությունը համակցված ամբողջությամբ կփոխեն Ամերիկայի փաթեթավորման տպագրության արտադրական գործընթացը։ Ամերիկայում տպագրության ոլորտի աշխատողների պակասը գնալով ավելի լուրջ է դառնում, բայց նաև կնպաստի թվային տպագրության զարգացմանը։
Տպագրական թանաքի շուկայական արժեքը 2021 թվականին կազմել է 37 միլիարդ դոլար, 2020 թվականի 4% աճի համեմատ: 2021 թվականին Ասիան կգլխավորի ջերմային տպագրության համաշխարհային վերականգնումը, տպագրական սարքավորումները և տպագրական միջոցները (օրինակ՝ կտրոններ, տոմսեր, պիտակներ, ժապավեններ և այլն) կազմել են եկամտի 27.2%-ը և 72.8%-ը: Աշխարհի առաջատար ընկերությունները ռազմավարական առումով ընդլայնում են ծառայությունների շրջանակը, Արևմտյան Եվրոպան ամենամեծ շուկան է՝ կազմելով 30%, Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը՝ երկրորդ խոշորագույն տարածաշրջանը՝ 25%, իսկ Աֆրիկան՝ ամենափոքրը:
Հաշվարկվում է, որ մինչև 2026 թվականը համաշխարհային տպագրական պիտակների ծավալը կարող է հասնել 67 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, արժեքի և աշխարհագրական դիրքի առումով Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանը զգալի աճ կգրանցի։ Կենսաբանական հիմքով թանաքները կապահովեն արագ զարգացում, որը, կանխատեսումների համաձայն, 2026 թվականին կհասնի 8.57 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, ինչը կխթանի հետազոտությունների և զարգացման գործունեության խթանումը։ Աշխարհում փորագրության թանաքների ծավալը 2027 թվականին կհասնի 5.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, ԱՄՆ-ում կանխատեսումների համաձայն՝ կհասնի 1.1 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի, Չինաստանում՝ մինչև 1.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ Աշխարհում փորագրության թանաքների ծավալը 2027 թվականին կհասնի 5.5 միլիարդ դոլարի, կանխատեսումների համաձայն՝ Միացյալ Նահանգներում կհասնի 1.1 միլիարդ դոլարի, իսկ Չինաստանում՝ 1.2 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։
Հրապարակման ժամանակը. Օգոստոսի 17-2023