1. Globaali pakkaus- ja painoteollisuus
Pakkaustulostuksen kulutus vaihtelee alueittain. Aasia on suurin pakkausmarkkina-alue, jonka osuus maailman pakkausmarkkinoista oli 42,9 % vuonna 2020. Pohjois-Amerikka on toiseksi suurin pakkausmarkkina-alue, jonka osuus maailman pakkausmarkkinoista oli 22,9 %, ja sitä seuraa Länsi-Eurooppa, jonka osuus maailman pakkausmarkkinoista oli 18,7 %. Maittain Kiina on maailman suurin pakkausten tuottaja ja kuluttaja.
Technavion raportin mukaan maailman kymmenen suurimman pakkausyrityksen joukkoon kuuluvat International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation ja Owens & Mathers Illinois Pohjois-Amerikassa, Stora Enso ja Mondi Group Euroopassa, Reynolds Group ja Amko Oseaniassa sekä Schmalfeldt-Kappa Euroopassa.
Maan pakkaus- ja painoteollisuuden tuonti ja vienti muodostavat edelleen suuren osan tuonnista ja viennistä. Esimerkiksi Ranskan korkealaatuisten kulutustavaroiden markkinat ovat tiukat. Ranska on yksi maailman suurimmista pakkausmarkkinoista, mutta Ranskan kotimaiset tuottajat pystyvät tyydyttämään vain 1/3 pakkaustarpeista, koska Saksan, Italian, Yhdysvaltojen ja Kanadan tuontivaje on suuri. Venäjän pakkausteollisuus on suhteellisen takapajuinen. Suuri määrä tuotteita on tuotava ulkomailta. Kotimaiseen tuotantoon luotetaan vain 40 prosentissa. Suuri määrä tuotteita, kuten pakkauslaitteita, astioita ja pakkausmateriaaleja, on tuotava ulkomailta. Yhdistyneet arabiemiirikunnat on tällä hetkellä Lähi-idän kasvuvauhdin kärjessä. Markkinoiden koko on noussut 2,3 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Tuotteiden säteily Aasiassa ja Afrikassa on laaja alue. Dubai on yksi maailman suurimmista yrityksistä ja portti Afrikkaan ja Aasiaan, mikä stimuloi Dubain pakkausmarkkinoiden elinvoimaa.
2. Pakkaus- ja painoteollisuuden maailmanlaajuinen asettelu ja ennuste
(1) Kokonaiskehityssuunta on suotuisa
Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka ja Eurooppa ovat tärkeitä maailmanlaajuisia painomarkkinoita, ja niiden painoteollisuuden yleinen kehityssuunta on suotuisa. Pohjois-Amerikan pakkauspainatuksen arvo vuonna 2022 oli 109,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria, josta Yhdysvaltojen osuus oli suurin. Vuonna 2022 se nousi 8,2 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Seuraavien viiden vuoden aikana Yhdysvaltojen painomarkkinoiden nopeimmin kasvava segmentti on aaltopaperin mustesuihkutulostus. Latinalaisen Amerikan kokonaisarvo vuonna 2022 oli 27,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja etikettimarkkinoiden osuus oli suurin. Meksiko on Latinalaisen Amerikan suurin digitaalisen painatuksen markkina-alue. Vuonna 2022 tuotannon arvo oli 279,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Euroopasta on tulossa tärkeä teknologisen innovaation tukipiste maailmanlaajuisessa painoteollisuudessa, ja nykyinen kehitystilanne on sekava. Vuosina 2017–2022 Euroopan arvo laski 182,3 miljardista Yhdysvaltain dollarista 167,8 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Tulevaisuudessa on luvassa jonkin verran elpymistä, ja sen odotetaan palaavan 174,2 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä.
(2) Epidemian ja energiakriisin vaikutukset
Epidemian ja energiakriisin vuoksi painoteollisuuden kehitys Euroopassa ja Yhdysvalloissa kärsi toimitusketjun puutteesta, nousevista raaka-aineiden hinnoista, nousevista tuotantokustannuksista ja muista moninaisista vaikutuksista, jotka vaikuttivat painoalaan ja jopa koko toimitusketjuun sekä ylä- että alajuoksun yrityksille; paperin, musteen, painolaattojen, energian ja kuljetuskustannusten nousu alalla on lisännyt merkittävästi kuluttajien kykyä kuluttaa vähemmän, mikä on estänyt julkaisujen ja kuvapainatuksen kysyntää.
(3) henkilökohtaisesta räätälöinnistä on tullut trendi
Yhdysvallat, Kanada, Meksiko, Brasilia ja muut alueet ovat uudistaneet toimitusketjuaan. Verkkokaupan painomarkkinoilla on tapahtunut suuria muutoksia. Personointi ja räätälöity pakkauspainatus ovat nousseet trendiksi. Digitaalinen tuotanto ja verkkopainatus yhdessä muuttavat täysin Amerikan pakkauspainatuksen tuotantoprosessia. Amerikan painoalan työntekijöiden pula on yhä vakavampi, mutta se edistää myös digitaalisen painamisen kehitystä.
Painomusteiden markkina-arvo oli 37 miljardia dollaria vuonna 2021, kun se kasvoi 4 % vuonna 2020. Aasia johti lämpötulostuksen maailmanlaajuista elpymistä vuonna 2021. Painolaitteet ja -materiaalit (esim. kuitit, liput, tarrat, värinauhat jne.) muodostivat 27,2 % ja 72,8 % liikevaihdosta. Maailmanlaajuiset huippuyritykset laajentavat strategisesti palveluvalikoimaansa. Länsi-Eurooppa on suurin markkina-alue 30 %:n markkina-alueella, Aasian ja Tyynenmeren alue on toiseksi suurin 25 %:n markkina-alueella ja Afrikan osuus oli pienin.
Arvioiden mukaan vuoteen 2026 mennessä maailmanlaajuisten etikettien painatusmarkkinoiden arvo voi nousta 67 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Aasian ja Tyynenmeren alue saavuttaa huomattavaa kasvua kustannusten ja maantieteellisen sijainnin suhteen. Biopohjaisten musteiden nopea kehitys on odotettavissa ja niiden arvioidaan saavuttavan 8,57 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2026, mikä edistää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Syväpainomusteiden maailmanlaajuinen arvo nousi 5,5 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2027, Yhdysvaltojen odotetaan saavuttavan 1,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja Kiinan jopa 1,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Syväpainomusteiden maailmanlaajuinen arvo nousee 5,5 miljardiin dollariin vuonna 2027, ja Yhdysvaltojen arvioidaan saavuttavan 1,1 miljardia dollaria ja Kiinan 1,2 miljardia dollaria.
1. Globaali pakkaus- ja painoteollisuus
Pakkaustulostuksen kulutus vaihtelee alueittain. Aasia on suurin pakkausmarkkina-alue, jonka osuus maailman pakkausmarkkinoista oli 42,9 % vuonna 2020. Pohjois-Amerikka on toiseksi suurin pakkausmarkkina-alue, jonka osuus maailman pakkausmarkkinoista oli 22,9 %, ja sitä seuraa Länsi-Eurooppa, jonka osuus maailman pakkausmarkkinoista oli 18,7 %. Maittain Kiina on maailman suurin pakkausten tuottaja ja kuluttaja.
Technavion raportin mukaan maailman kymmenen suurimman pakkausyrityksen joukkoon kuuluvat International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation ja Owens & Mathers Illinois Pohjois-Amerikassa, Stora Enso ja Mondi Group Euroopassa, Reynolds Group ja Amko Oseaniassa sekä Schmalfeldt-Kappa Euroopassa.
Maan pakkaus- ja painoteollisuuden tuonti ja vienti muodostavat edelleen suuren osan tuonnista ja viennistä. Esimerkiksi Ranskan korkealaatuisten kulutustavaroiden markkinat ovat tiukat. Ranska on yksi maailman suurimmista pakkausmarkkinoista, mutta Ranskan kotimaiset tuottajat pystyvät tyydyttämään vain 1/3 pakkaustarpeista, koska Saksan, Italian, Yhdysvaltojen ja Kanadan tuontivaje on suuri. Venäjän pakkausteollisuus on suhteellisen takapajuinen. Suuri määrä tuotteita on tuotava ulkomailta. Kotimaiseen tuotantoon luotetaan vain 40 prosentissa. Suuri määrä tuotteita, kuten pakkauslaitteita, astioita ja pakkausmateriaaleja, on tuotava ulkomailta. Yhdistyneet arabiemiirikunnat on tällä hetkellä Lähi-idän kasvuvauhdin kärjessä. Markkinoiden koko on noussut 2,3 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Tuotteiden säteily Aasiassa ja Afrikassa on laaja alue. Dubai on yksi maailman suurimmista yrityksistä ja portti Afrikkaan ja Aasiaan, mikä stimuloi Dubain pakkausmarkkinoiden elinvoimaa.
2. Pakkaus- ja painoteollisuuden maailmanlaajuinen asettelu ja ennuste
(1) Kokonaiskehityssuunta on suotuisa
Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka ja Eurooppa ovat tärkeitä maailmanlaajuisia painomarkkinoita, ja niiden painoteollisuuden yleinen kehityssuunta on suotuisa. Pohjois-Amerikan pakkauspainatuksen arvo vuonna 2022 oli 109,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria, josta Yhdysvaltojen osuus oli suurin. Vuonna 2022 se nousi 8,2 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Seuraavien viiden vuoden aikana Yhdysvaltojen painomarkkinoiden nopeimmin kasvava segmentti on aaltopaperin mustesuihkutulostus. Latinalaisen Amerikan kokonaisarvo vuonna 2022 oli 27,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja etikettimarkkinoiden osuus oli suurin. Meksiko on Latinalaisen Amerikan suurin digitaalisen painatuksen markkina-alue. Vuonna 2022 tuotannon arvo oli 279,1 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Euroopasta on tulossa tärkeä teknologisen innovaation tukipiste maailmanlaajuisessa painoteollisuudessa, ja nykyinen kehitystilanne on sekava. Vuosina 2017–2022 Euroopan arvo laski 182,3 miljardista Yhdysvaltain dollarista 167,8 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Tulevaisuudessa on luvassa jonkin verran elpymistä, ja sen odotetaan palaavan 174,2 miljardiin dollariin vuoteen 2027 mennessä.
(2) Epidemian ja energiakriisin vaikutukset
Epidemian ja energiakriisin vuoksi painoteollisuuden kehitys Euroopassa ja Yhdysvalloissa kärsi toimitusketjun puutteesta, nousevista raaka-aineiden hinnoista, nousevista tuotantokustannuksista ja muista moninaisista vaikutuksista, jotka vaikuttivat painoalaan ja jopa koko toimitusketjuun sekä ylä- että alajuoksun yrityksille; paperin, musteen, painolaattojen, energian ja kuljetuskustannusten nousu alalla on lisännyt merkittävästi kuluttajien kykyä kuluttaa vähemmän, mikä on estänyt julkaisujen ja kuvapainatuksen kysyntää.
(3) henkilökohtaisesta räätälöinnistä on tullut trendi
Yhdysvallat, Kanada, Meksiko, Brasilia ja muut alueet ovat uudistaneet toimitusketjuaan. Verkkokaupan painomarkkinoilla on tapahtunut suuria muutoksia. Personointi ja räätälöity pakkauspainatus ovat nousseet trendiksi. Digitaalinen tuotanto ja verkkopainatus yhdessä muuttavat täysin Amerikan pakkauspainatuksen tuotantoprosessia. Amerikan painoalan työntekijöiden pula on yhä vakavampi, mutta se edistää myös digitaalisen painamisen kehitystä.
Painomusteiden markkina-arvo oli 37 miljardia dollaria vuonna 2021, kun se kasvoi 4 % vuonna 2020. Aasia johti lämpötulostuksen maailmanlaajuista elpymistä vuonna 2021. Painolaitteet ja -materiaalit (esim. kuitit, liput, tarrat, värinauhat jne.) muodostivat 27,2 % ja 72,8 % liikevaihdosta. Maailmanlaajuiset huippuyritykset laajentavat strategisesti palveluvalikoimaansa. Länsi-Eurooppa on suurin markkina-alue 30 %:n markkina-alueella, Aasian ja Tyynenmeren alue on toiseksi suurin 25 %:n markkina-alueella ja Afrikan osuus oli pienin.
Arvioiden mukaan vuoteen 2026 mennessä maailmanlaajuisten etikettien painatusmarkkinoiden arvo voi nousta 67 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Aasian ja Tyynenmeren alue saavuttaa huomattavaa kasvua kustannusten ja maantieteellisen sijainnin suhteen. Biopohjaisten musteiden nopea kehitys on odotettavissa ja niiden arvioidaan saavuttavan 8,57 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2026, mikä edistää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Syväpainomusteiden maailmanlaajuinen arvo nousi 5,5 miljardiin Yhdysvaltain dollariin vuonna 2027, Yhdysvaltojen odotetaan saavuttavan 1,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria ja Kiinan jopa 1,2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Syväpainomusteiden maailmanlaajuinen arvo nousee 5,5 miljardiin dollariin vuonna 2027, ja Yhdysvaltojen arvioidaan saavuttavan 1,1 miljardia dollaria ja Kiinan 1,2 miljardia dollaria.
Julkaisun aika: 17. elokuuta 2023