1. Industria global del embalaje y la impresión
El consumo de impresión de envases varía según la región. Asia es el mercado de envases más grande, representando el 42,9 % del mercado mundial en 2020. Norteamérica ocupa el segundo lugar, con un 22,9 %, seguida de Europa Occidental, con un 18,7 %. Por países, China es el mayor productor y consumidor de envases del mundo.
Según el informe de Technavio, las 10 principales empresas de embalaje del mundo incluyen a International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation y Owens & Mathers Illinois en Norteamérica; Stora Enso y Mondi Group en Europa; Reynolds Group y Amko en Oceanía; y Schmalfeldt-Kappa en Europa.
En el sector del embalaje e impresión del país, las importaciones y exportaciones siguen representando una parte importante. Por ejemplo, en Francia, el mercado de bienes de consumo de alta gama exige altos estándares de calidad en el embalaje. Si bien Francia es uno de los mercados de embalaje más grandes del mundo, sus productores nacionales solo pueden cubrir un tercio de la demanda, lo que obliga a importar productos de Alemania, Italia, Estados Unidos y Canadá. En Rusia, la industria del embalaje está relativamente atrasada y requiere la importación de una gran cantidad de productos; la producción nacional solo cubre el 40% de la demanda. Además, se importan muchos equipos, contenedores y materiales de embalaje. Los Emiratos Árabes Unidos ocupan actualmente el primer lugar en Oriente Medio en cuanto a tasa de crecimiento, con un mercado que alcanza los 2300 millones de dólares estadounidenses. Los productos se distribuyen ampliamente en Asia y África, y Dubái, uno de los centros de comercio más grandes del mundo, es la puerta de entrada a África y Asia, lo que dinamiza el mercado del embalaje en la región.
2. Panorama y pronóstico de la industria mundial del embalaje y la impresión
(1) La tendencia general de desarrollo es favorable
América del Norte, América Latina y Europa, como importantes mercados globales de impresión, presentan una tendencia de desarrollo favorable en su industria. En América del Norte, el volumen de impresión de empaques alcanzó los 109.200 millones de dólares en 2022, de los cuales Estados Unidos representó la mayor parte, con 8.200 millones de dólares. Se prevé que en los próximos cinco años, el segmento de mayor crecimiento en el mercado estadounidense será la impresión inkjet de papel corrugado. En América Latina, el volumen total de impresión en 2022 fue de 27.800 millones de dólares, con el mercado de etiquetas a la cabeza. México es el mercado más grande de América Latina para la aplicación de la impresión digital, con un valor de producción de 279,1 millones de dólares en 2022. Europa se perfila como un importante centro de innovación tecnológica en la industria global de la impresión, aunque su desarrollo actual es mixto. Entre 2017 y 2022, el volumen de impresión en Europa disminuyó de 182.300 millones de dólares a 167.800 millones de dólares. Se prevé cierta recuperación en el futuro, y se espera que repunte hasta los 174.200 millones de dólares en 2027.
(2) Afectado por la epidemia y la crisis energética
Debido a la epidemia y la crisis energética, el desarrollo de la industria de la impresión en Europa y Estados Unidos sufrió escasez en la cadena de suministro, aumento de los precios de las materias primas, incremento de los costes de producción y otros múltiples impactos, afectando al negocio de la impresión e incluso a toda la cadena de suministro de las empresas aguas arriba y aguas abajo; los costes de papel, tinta, planchas de impresión, energía y transporte aumentaron sustancialmente la capacidad de consumo de los consumidores, inhibiendo la demanda de impresión de publicaciones e impresión de imágenes.
(3) La personalización se ha convertido en una tendencia
Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y otras regiones están reestructurando la cadena de suministro; el mercado de impresión para comercio electrónico ha experimentado cambios importantes, y la personalización y la impresión de envases personalizados se han convertido en tendencia. La combinación de la producción digital y la impresión en red cambiará por completo el proceso de producción de impresión de envases en América. La escasez de mano de obra en el sector de la impresión en América se está volviendo cada vez más grave, pero también impulsará aún más el desarrollo de la impresión digital.
El mercado de tintas de impresión alcanzó un valor de 37 mil millones de dólares en 2021, frente a un crecimiento del 4% en 2020. Asia lideró la recuperación global de la impresión térmica en 2021, mientras que los equipos y soportes de impresión (como recibos, boletos, etiquetas y cintas) representaron el 27,2% y el 72,8% de los ingresos, respectivamente. Las principales empresas globales ampliaron estratégicamente su gama de servicios. Europa Occidental se consolidó como el mercado más grande, con un 30%; Asia-Pacífico ocupó el segundo lugar, con un 25%; y África fue la región con menor participación.
Se estima que para 2026 el mercado global de etiquetas impresas alcanzará los 67 mil millones de dólares estadounidenses. En términos de costo y ubicación geográfica, la región de Asia-Pacífico experimentará un crecimiento considerable. Las tintas de base biológica impulsarán un rápido desarrollo, alcanzando un valor estimado de 8.57 mil millones de dólares estadounidenses en 2026, lo que estimulará las actividades de I+D. El mercado global de tintas para huecograbado alcanzó los 5.5 mil millones de dólares estadounidenses en 2027, con una proyección de 1.1 mil millones de dólares en Estados Unidos y 1.2 mil millones en China.
1. Industria global del embalaje y la impresión
El consumo de impresión de envases varía según la región. Asia es el mercado de envases más grande, representando el 42,9 % del mercado mundial en 2020. Norteamérica ocupa el segundo lugar, con un 22,9 %, seguida de Europa Occidental, con un 18,7 %. Por países, China es el mayor productor y consumidor de envases del mundo.
Según el informe de Technavio, las 10 principales empresas de embalaje del mundo incluyen a International Paper, WestRock, Crown Holdings, Ball Corporation y Owens & Mathers Illinois en Norteamérica; Stora Enso y Mondi Group en Europa; Reynolds Group y Amko en Oceanía; y Schmalfeldt-Kappa en Europa.
En el sector del embalaje e impresión del país, las importaciones y exportaciones siguen representando una parte importante. Por ejemplo, en Francia, el mercado de bienes de consumo de alta gama exige altos estándares de calidad en el embalaje. Si bien Francia es uno de los mercados de embalaje más grandes del mundo, sus productores nacionales solo pueden cubrir un tercio de la demanda, lo que obliga a importar productos de Alemania, Italia, Estados Unidos y Canadá. En Rusia, la industria del embalaje está relativamente atrasada y requiere la importación de una gran cantidad de productos; la producción nacional solo cubre el 40% de la demanda. Además, se importan muchos equipos, contenedores y materiales de embalaje. Los Emiratos Árabes Unidos ocupan actualmente el primer lugar en Oriente Medio en cuanto a tasa de crecimiento, con un mercado que alcanza los 2300 millones de dólares estadounidenses. Los productos se distribuyen ampliamente en Asia y África, y Dubái, uno de los centros de comercio más grandes del mundo, es la puerta de entrada a África y Asia, lo que dinamiza el mercado del embalaje en la región.
2. Panorama y pronóstico de la industria mundial del embalaje y la impresión
(1) La tendencia general de desarrollo es favorable
América del Norte, América Latina y Europa, como importantes mercados globales de impresión, presentan una tendencia de desarrollo favorable en su industria. En América del Norte, el volumen de impresión de empaques alcanzó los 109.200 millones de dólares en 2022, de los cuales Estados Unidos representó la mayor parte, con 8.200 millones de dólares. Se prevé que en los próximos cinco años, el segmento de mayor crecimiento en el mercado estadounidense será la impresión inkjet de papel corrugado. En América Latina, el volumen total de impresión en 2022 fue de 27.800 millones de dólares, con el mercado de etiquetas a la cabeza. México es el mercado más grande de América Latina para la aplicación de la impresión digital, con un valor de producción de 279,1 millones de dólares en 2022. Europa se perfila como un importante centro de innovación tecnológica en la industria global de la impresión, aunque su desarrollo actual es mixto. Entre 2017 y 2022, el volumen de impresión en Europa disminuyó de 182.300 millones de dólares a 167.800 millones de dólares. Se prevé cierta recuperación en el futuro, y se espera que repunte hasta los 174.200 millones de dólares en 2027.
(2) Afectado por la epidemia y la crisis energética
Debido a la epidemia y la crisis energética, el desarrollo de la industria de la impresión en Europa y Estados Unidos sufrió escasez en la cadena de suministro, aumento de los precios de las materias primas, incremento de los costes de producción y otros múltiples impactos, afectando al negocio de la impresión e incluso a toda la cadena de suministro de las empresas aguas arriba y aguas abajo; los costes de papel, tinta, planchas de impresión, energía y transporte aumentaron sustancialmente la capacidad de consumo de los consumidores, inhibiendo la demanda de impresión de publicaciones e impresión de imágenes.
(3) La personalización se ha convertido en una tendencia
Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y otras regiones están reestructurando la cadena de suministro; el mercado de impresión para comercio electrónico ha experimentado cambios importantes, y la personalización y la impresión de envases personalizados se han convertido en tendencia. La combinación de la producción digital y la impresión en red cambiará por completo el proceso de producción de impresión de envases en América. La escasez de mano de obra en el sector de la impresión en América se está volviendo cada vez más grave, pero también impulsará aún más el desarrollo de la impresión digital.
El mercado de tintas de impresión alcanzó un valor de 37 mil millones de dólares en 2021, frente a un crecimiento del 4% en 2020. Asia lideró la recuperación global de la impresión térmica en 2021, mientras que los equipos y soportes de impresión (como recibos, boletos, etiquetas y cintas) representaron el 27,2% y el 72,8% de los ingresos, respectivamente. Las principales empresas globales ampliaron estratégicamente su gama de servicios. Europa Occidental se consolidó como el mercado más grande, con un 30%; Asia-Pacífico ocupó el segundo lugar, con un 25%; y África fue la región con menor participación.
Se estima que para 2026 el mercado global de etiquetas impresas alcanzará los 67 mil millones de dólares estadounidenses. En términos de costo y ubicación geográfica, la región de Asia-Pacífico experimentará un crecimiento considerable. Las tintas de base biológica impulsarán un rápido desarrollo, alcanzando un valor estimado de 8.57 mil millones de dólares estadounidenses en 2026, lo que estimulará las actividades de I+D. El mercado global de tintas para huecograbado alcanzó los 5.5 mil millones de dólares estadounidenses en 2027, con una proyección de 1.1 mil millones de dólares en Estados Unidos y 1.2 mil millones en China.
Fecha de publicación: 17 de agosto de 2023